Status w ramach Rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) – Total Return Bond Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Total Return Bond Fund
Fundusz został zakwalifikowany do kategorii spełniającej przepisy określone w art. 8 Rozporządzenia SFDR jako produkt promujący cechy środowiskowe i/lub społeczne.
A. Podsumowanie
Ten produkt finansowy promuje kwestie środowiskowe lub społeczne. Zrównoważona inwestycja nie jest jego celem.
Fundusz wykorzystuje wykluczenia ESG w celu promowania wsparcia dla zasad UNGC (obejmujących takie zagadnienia, jak prawa człowieka, praca, korupcja oraz zanieczyszczenie środowiska), unikania inwestycji w emitentów obligacji państwowych, którzy nie ratyfikowali Porozumienia Paryskiego, a także w celu unikania inwestycji w określone działania mogące potencjalnie skutkować szkodami dla zdrowia i dobrostanu ludzi poprzez stosowanie wiążących wyłączeń. Fundusz nie stosuje wzorca odniesienia w celu osiągnięcia parametrów środowiskowych lub społecznych.
W ramach systemu zarządzania zleceniami Zarządzającego Inwestycjami wdraża się opisane poniżej wiążące elementy strategii inwestycyjnej w formie filtrów wykluczających, z wykorzystaniem na bieżąco zewnętrznych dostawców danych.
Dobre praktyki zarządzania spółek będących przedmiotem inwestycji ocenia się przed dokonaniem inwestycji i okresowo po niej zgodnie z Polityką ryzyka zrównoważonego rozwoju („Polityka”).
Ponadto Zarządzający Inwestycjami jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UNPRI).
Przynajmniej 50% inwestycji produktu finansowego wykorzystywanych jest w celu spełnienia parametrów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru osiągnięcia każdej z cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy to:
- Węgiel - intensywność emisji dwutlenku węgla zakres 1 i 2.
- Ratyfikacja Porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu (dalej Porozumienia paryskiego) przez emitentów suwerennych
- Ogólny stan zgodności z GC ONZ
- ESG exclusionary screens - see “G. Methodologies for environmental or social characteristics?” below for details on the exclusions.
Menedżer inwestycyjny stosuje selekcję wykluczającą bezpośrednie inwestycje w emitentów korporacyjnych na podstawie ich zaangażowania w określone działania.
Emitenci zostają również wykluczeni, jeżeli uznaje się, że nie przestrzegają zasad UN Global Compact.
Fundusz stosuje również ogólną politykę wykluczeń Firmwide Exclusions Policy, która obejmuje broń kontrowersyjną, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 10.15 rozdziału zatytułowanego „Ograniczenia inwestycyjne” w Prospekcie.
JHI wybrał Menadżera ds. ESG spółki MSCI jako podstawowe źródło danych odnośnie do badań ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny).
W przypadku zidentyfikowania luk w obszarze, w celu uzupełnienia badań ESG można wykorzystać wyspecjalizowanych dostawców danych ESG lub badania wewnętrzne.
Przydzielone stanowiska mogą być szacunkowymi lub raportowanymi danymi otrzymanymi od zewnętrznego dostawcy danych. W przypadku stanowisk nieobjętych przez zewnętrznego dostawcę danych można zastosować badania własne.
Odpowiedniość przedstawionych dowodów ocenia niezależny organ w JHI.
Obszar danych bezpośrednio zależy od zasięgu bazowego dostawcy danych ESG.
Wewnętrzna struktura danych JHI zapewnia wystarczającą elastyczność, która pomaga uwzględnić własne dowody lub dostosować oceny do przyszłych wymagań.
Polityka Ryzyka Zrównoważonego Rozwoju JHI określa ogólnofirmowe Zasady Integracji ESG, Zasady Zrównoważonego Inwestowania oraz Wykluczenia Podstawowe, które mają zastosowanie do inwestowanych spółek.
Każde biuro inwestycyjne przeprowadza własne procesy należytej staranności przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w ramach swoich funduszy określonych w art. 8, korzystając z wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi oraz badań.
Szczegółowe informacje na temat stanowiska JHI do Zaangażowania można znaleźć w „Polityce Inwestycyjnej ESG” opublikowanej w „Bibliotece Zasobów ESG” na stronie Janus Henderson.
Spółka wspiera wiele kodeksów zarządzania i szerszych inicjatyw na całym świecie i jest sygnatariuszem brytyjskiego kodeksu zarządzania.