Status w ramach Rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) – Global Property Equities Fund

Janus Henderson Horizon Fund – Global Property Equities Fund

Fundusz został zakwalifikowany do kategorii spełniającej przepisy określone w art. 8 Rozporządzenia SFDR jako produkt promujący cechy środowiskowe i/lub społeczne.

A. Podsumowanie

Ten produkt finansowy promuje kwestie środowiskowe lub społeczne. Zrównoważona inwestycja nie jest jego celem.

Fundusz promuje łagodzenie zmian klimatycznych poprzez przyjęcie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wspieranie zasad UN Global Compact (obejmujących takie zagadnienia jak prawa człowieka, praca, korupcja oraz zanieczyszczenie środowiska). Ponadto w ramach funduszu unika się inwestycji w niektóre działania mogące potencjalnie skutkować szkodami dla zdrowia i dobrostanu ludzi poprzez stosowanie wiążących wyłączeń. Fundusz nie stosuje wzorca odniesienia w celu osiągnięcia parametrów środowiskowych lub społecznych.

W ramach systemu zarządzania zleceniami Zarządzającego Inwestycjami wdraża się opisane poniżej wiążące elementy strategii inwestycyjnej w formie filtrów wykluczających, z wykorzystaniem na bieżąco zewnętrznych dostawców danych.

Spółki, w których inwestycje oceniane są przez Menedżera inwestycyjnego, powinny stosować dobre praktyki z zakresu zarządzania.

Ponadto Zarządzający Inwestycjami jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UNPRI).

Przynajmniej 90% inwestycji produktu finansowego wykorzystywanych jest w celu spełnienia parametrów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy.

Wszystkie inwestycje produktu finansowego, które są wykorzystywane w celu realizacji kwestii środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez produkt finansowy, są inwestycjami bezpośrednimi.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru osiągnięcia każdej z cech środowiskowych lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy to:

• Ogólny stan zgodności z zasadami UN Global Compact.
• % portfela: emitenci posiadający cele w zakresie emisji oparte na danych naukowych bądź zweryfikowane zobowiązanie w zakresie przyjęcia takich celów.
• Filtry wykluczające ESG – patrz „G. Metodologie dotyczące kwestii środowiskowych lub społecznych?” poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykluczeń.

Menedżer inwestycyjny stosuje selekcję wykluczającą bezpośrednie inwestycje w fundusze REIT inwestujące w prywatne zakłady karne. Emitenci zostają wykluczeni, jeżeli uznaje się, że nie przestrzegają zasad UN Global Compact.

Fundusz stosuje również ogólną politykę wykluczeń Firmwide Exclusions Policy, która obejmuje broń kontrowersyjną, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 10.15 rozdziału zatytułowanego „Ograniczenia inwestycyjne” w Prospekcie.

Menedżer inwestycyjny aktywnie współpracuje z firmami w celu promowania adopcji celów w zakresie emisji opartych na danych naukowych bądź zweryfikowanego zobowiązania w zakresie ich przyjęcia ¹. Menedżer inwestycyjny zobowiązuje przynajmniej 10% spółek z portfela inwestycyjnego do zatwierdzenia lub przyjęcia celów oraz monitoruje ich postępy w zakresie ich realizacji.

Zespół JHI ds. nieruchomości selektywnie wybiera dostawców danych, preferując korzystanie z danych pochodzących w głównej mierze od wyspecjalizowanych w kwestiach nieruchomości zewnętrznych dostawców danych, takich jak GRESB, ICE i EPRA, a także z danych dostarczanych przez MSCI będącą wybranym przez JHI dostawcą danych ESG (dotyczących środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego) w celu stworzenia własnej struktury ESG.

W przypadku, gdy dane o wykluczeniach nie są dostępne lub zespół inwestycyjny nie zgadza się z oceną, zespół współpracuje z niezależnym organem nadzoru w JHI w celu zweryfikowania oceny.

Autorska struktura zespołu opiera się w dużej mierze na posiadanej wiedzy na temat nieruchomości w zakresie oceny istotnych kwestii oraz uwzględnia struktury takie jak SASB.

Na potrzeby filtrów wykluczających dla kryteriów wiążących, w przypadku braku danych, dowody zostaną przedstawione niezależnemu organowi nadzoru w JHI.

Polityka Ryzyka Zrównoważonego Rozwoju JHI określa ogólnofirmowe Zasady Integracji ESG, Zasady Zrównoważonego Inwestowania oraz Wykluczenia Podstawowe, które mają zastosowanie do inwestowanych spółek.

Każde biuro inwestycyjne przeprowadza własne procesy należytej staranności przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w ramach swoich funduszy określonych w art. 8, korzystając z wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi oraz badań.

Spółka wspiera wiele kodeksów zarządzania i szerszych inicjatyw na całym świecie i jest sygnatariuszem brytyjskiego kodeksu zarządzania. Szczegółowe informacje na temat stanowiska JHI do Zaangażowania można znaleźć w „Polityce Inwestycyjnej ESG” opublikowanej w „Bibliotece Zasobów ESG” na stronie Janus Henderson.

Grupa Janus Henderson posiada Komitet ds. głosowań przez pełnomocników, który jest odpowiedzialny za ustalanie stanowisk w najważniejszych kwestiach dotyczących głosowania oraz tworzenie wytycznych w zakresie nadzorowania procesu głosowania.

¹ Zatwierdzone lub zweryfikowane przez SBT – https://sciencebasedtargets.org/ lub równoważne