Kwartaalupdate
Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.
(Opmerking: Opgenomen in okt 2024)
Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd). Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,5% hoger ligt dan de 'gemengde' index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.
Meer
Het Fonds belegt 35%-70% van zijn vermogen in aandelen (equities) en 30%-65% van zijn vermogen in vastrentende waarden (debt securities) en leningen. Ten minste 80% van de activa is belegd in Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse emittenten. Het totale bedrag van het Fonds dat kan worden belegd in effecten die worden verhandeld op de opkomende markten is 10%. Van het aandeel van 30%-65% van de activa van het Fonds dat is belegd in vastrentende (schuld)effecten en leningen, kan tot 35% van dat deel van de activa een rating hebben die lager is dan investment grade. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven en obligaties buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten. De Sub-Beleggingadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 'gemengde' index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), die in ruime mate representatief is voor de bedrijven en obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
OVER DIT FONDS
- High-conviction large cap groeiaandelen in combinatie met een actieve obligatiestrategie op middellange termijn
- Dynamische assetallocatiestrategie met de flexibiliteit om defensief te positioneren vooruitlopend op marktvolatiliteit door de weging van aandelen te verschuiven tussen 35-70% afhankelijk van de omstandigheden
- Geïntegreerd onderzoek maakt het voor onze aandelen- en obligatieanalisten mogelijk om zich samen te richten op dezelfde wereldwijde sectoren
