Uitdaging voor de cliënt
Het vinden van een optimale vastrentende allocatie die een evenwicht biedt tussen de behoefte aan een lagere aandelencorrelatie van staatsobligaties en het potentieel van high-yield om inkomsten te genereren en een bredere 'risk-on' herstelomgeving.

Onze aanpak
Onze PCS-deskundigen hebben in samenwerking met de CIO de meest relevante scenarioanalyse en stresstest van huidige en diverse voorgestelde allocaties uitgewerkt.

Het resultaat
Een macroperspectief en een voorstel op maat dat bestaande strategieën opnieuw toewees en een nieuwe en dynamische oplossing bood.

Uitdaging voor de cliënt
Een vermogensbeheerder stond na een reeks overnames voor voortdurende uitdagingen, waaronder de integratie van ongelijkwaardige modelportefeuilles en niet-schaalbare processen binnen zijn nieuwe portefeuille.

Onze aanpak
Onze portefeuillestrategen maakten gebruik van de eigen database van PCS om relevante beleggingskenmerken binnen het huidige modellenspectrum van de klant te belichten en voerden een vergelijkende modelanalyse uit om de belangrijkste verschillen in de verworven modellen aan te tonen.

Het resultaat
De klant heeft de samenvoeging van verworven modelportefeuilles effectief gestroomlijnd aan de hand van vergelijkingen op maat die continu worden uitgevoerd.

Uitdaging voor de cliënt
Strategische beoordeling van Europese aandelenfondsen die beschikbaar zijn in de beleggingsmogelijkheden van een grote vermogensbeheerder.

Onze aanpak
De specialisten van PCS hebben de nieuwe fondsenselectie volledig doorgelicht en voorgelegd aan het beleggingscomité van de klant, waarbij ze hebben laten zien of de eindklanten voldoende keuze houden met een minimale overlap en of de strategieën nog altijd pasten bij de filosofie van de vermogensbeheerder.

Het resultaat
Een beoordeling en raadpleging van interne en externe oplossingen voor risicomodellering, die vertrouwen gaven in het door de klant geselecteerde productassortiment.

Uitdaging voor de cliënt
Onzekerheid over de vraag of bestaande portefeuilles waren afgestemd op de huidige trends en kansen binnen de markt.

Onze aanpak
Ons PCS-team heeft zich verdiept in de filosofie van de klant inzake de portefeuilleopbouw en heeft onze eigen database gebruikt om ervoor te zorgen dat relevante feedback en benchmarks zouden werden verstrekt.

Het resultaat
Na afloop was de klant gerustgesteld dat zijn modellen de beoogde doelen bereikten en bredere trends en kansen ten opzichte van hun concurrenten benutten.

Uitdaging voor de cliënt
Met de toenemende aandacht voor duurzaam beleggen kreeg een vermogensbeheerklant meer ESG-vragen van zijn klanten en wilde hij de beste manier vinden om duurzaamheid in zijn proces te integreren.

Onze aanpak
Ons PCS-team heeft in nauwe samenwerking met de klant de voor- en nadelen vastgesteld van de integratie van ESG in bestaande modellen versus het ontwikkelen van een apart ESG-model om aan de doelstellingen van de klant te voldoen.Toen die beslissing eenmaal was genomen, hebben we hun ESG-model in samenspraak afgestemd op hun bestaande proces.

Het resultaat
De klant ging met een gerust hart weg na de implementatie van een nieuw, ESG-specifiek model in zijn praktijk.