John Kerschner, CFA
John Kerschner is hoofd US Securitized Products en portefeuillebeheerder bij Janus Henderson Investors. Hij is lid van de Securitized Credit en Core Plus-teams en leidt de teams bij het vinden van innovatieve manieren om gestructureerde producten in JHI-portefeuilles te gebruiken. Voordat hij in 2010 bij Janus ging werken, was John directeur portefeuillebeheer bij BBW Capital Advisors. Voordien werkte hij voor Woodbourne Investment Management, waar hij wereldwijd hoofd obligatiebeleggingen was. John begon zijn loopbaan bij Smith Breeden Associates als assistent portefeuillebeheerder en werd gedurende 12 jaar verscheidene keren gepromoveerd tot respectievelijk principal, senior portefeuillebeheerder en ten slotte directeur bij de ABS-CDO-groep.
John behaalde zijn BA in biologie aan de Universiteit van Yale, waar hij cum laude afstudeerde. Hij behaalde nadien zijn MBA aan de Duke University, Fuqua School of Business, waar hij Fuqua Scholar werd. John is Chartered Financial Analyst en heeft 35 jaar ervaring in de financiële sector.
Beheerde producten
Geschreven artikelen
Best presterende Amerikaanse vastrentende activa van 2024: gesecuritiseerde activa overtreffen de Agg
Rangschikking van de best presterende Amerikaanse vastrentende activa van 2024.
Prik door de vooroordelen over gesecuritiseerde aandelen
John Kerschner wijst op de vooroordelen die beleggers volgens hem weg van Amerikaanse gesecuritiseerde activa kunnen houden
Klaar voor de start? CLO! Kansen voor vastrentende waarden in 2025
CLOs (Collateralised Loan Obligations) have caught the attention of many investors amid their attractive yields and diversification potential, as well as due to the positive fundamental and technical backdrop for the sector.
Watch our CLO webcast replay where our panel of experts explored the strategic case for CLOs, the differences between the US and European markets, and the outlook for the sector in 2025.
Key trends driving U.S. securitized fixed income in 2025
John Kerschner deelt zijn vooruitzichten voor Amerikaanse gesecuritiseerde activa en wijst trends die volgens hem voor rendement zullen zorgen in 2025.
Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities: A securitized products primer
What are non-agency residential mortgage-backed securities (RMBS), and how might they play a role in investors’ portfolios?
De wind van verandering waait: Waarom nu MBS?
Waarom wij geloven dat de MBS nu aan de vooravond van outperformance staat.
De rol van Amerikaanse gesecuritiseerde activa in de financiële crisis: Deel 3
De laatste aflevering van een driedelige videoserie gaat in op hoe niet-hypotheekgerelateerde gesecuritiseerde sectoren het deden tijdens de GFC en wat beleggers kunnen leren van deze periode in de geschiedenis.
De rol van Amerikaanse gesecuritiseerde activa in de financiële crisis: Deel 2
Het tweede deel van een driedelige videoserie over de rol die collateralized debt obligations (CDO's) en synthetische CDO's hebben gespeeld in de wereldwijde financiële crisis.
De rol van Amerikaanse gesecuritiseerde activa in de financiële crisis: Deel 1
Het eerste deel van een driedelige videoserie over de rol die gesecuritiseerde activa hebben gespeeld in de financiële crisis.