Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Russell 2500 Value Index di almeno il 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società di piccole e medie dimensioni di qualsiasi settore degli Stati Uniti. Le società saranno costituite, avranno sede principale, saranno quotate su una borsa valori oppure ricaveranno una parte consistente del reddito negli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 2500 Value Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere i singoli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Il fondo intende contenere le perdite nei periodi di ribasso dei mercati, partecipando attivamente alla ripresa
- Processo di valutazione disciplinato che misura il rischio di ribasso prima del potenziale di rialzo
- Concepito per unire i rendimenti di un intero ciclo di mercato a una volatilità inferiore a quella delle controparti e dell'indice
