Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un livello di reddito tanto elevato quanto regolare, allo scopo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito) nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index dell’1,40% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni statunitensi a breve e medio termine. Il Fondo investirà almeno il 70% del valore patrimoniale netto in Titoli di debito investment grade. Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Informazioni sul fondo
- Sfrutta un processo bottom-up utilizzando l'analisi dei fondamentali e un'allocazione settoriale dinamica per generare rendimenti tramite la selezione di singoli titoli
- Una ricerca azionaria e obbligazionaria integrata a livello mondiale cerca di individuare le migliori opportunità rettificate per il rischio
- Il sistema proprietario di ricerca e gestione del rischio, Quantum Global, è integrato nel processo d'investimento
