Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P 500 Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di qualunque dimensione, incluse quelle a piccola capitalizzazione, di qualsiasi settore negli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, incluse società che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, in liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Consulente per gli investimenti del Comparto può utilizzare i derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente o per generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’indice S&P 500, che rappresenta in senso ampio le società in cui può investire, poiché costituisce la base del suo rendimento target. Il Consulente per gli investimenti del Comparto ha un ampio margine di libertà per esercitare le proprie convinzioni, il che può comportare una distorsione elevata all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non sono incluse nell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Attraverso un'approfondita ricerca fondamentale, applichiamo un pensiero indipendente a un'ampia gamma di opportunità per individuare società che scambiano con uno sconto significativo rispetto al valore intrinseco e in grado di generare una crescita composta nel lungo periodo
- Cerchiamo società stabili con un modello di business incompreso, asset sottovalutati o un percorso di crescita trascurato dal mercato, per costruire un portafoglio di società di qualsiasi capitalizzazione e diverse fonti di rendimento
- Grazie all'ampia gamma di opportunità, a varie fonti di rendimento e alla diversificazione in base allo stile e alla capitalizzazione di mercato, il portafoglio può servire come un asset azionario diversificato non legato all'indice o all'economia in generale
