Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un reddito elevato con il potenziale di una certa crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni statunitensi ad alto rendimento, prive di rating o non investment grade (con rating equivalente o inferiore a BB+) emesse da società governi, autorità pubbliche e organizzazioni internazionali o da altri tipi di emittenti. Almeno il 51% del patrimonio del Fondo sarà investito in obbligazioni.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Scelta dei titoli più convincenti: Riteniamo che la selezione di titoli su cui abbiamo un giudizio positivo sia essenziale per generare un extra-rendimento competitivo e monitorare il rischio legato agli emittenti high-yield per i nostri clienti. Intendiamo assumere un rischio appropriato lungo l'intero ciclo del credito tramite la gestione attiva di esposizione al mercato e composizione del portafoglio.
- Focus sulla ricerca: Sul mercato creditizio i nostri analisti monitorano emittenti in ogni categoria di rating e lungo tutta la struttura del capitale consentendoci di avere un quadro completo del rischio di credito a livello di fondamentali. Gli analisti, esperti del settore e nella gestione del rischio, collaborano con i gestori di portafoglio al fine di individuare emittenti che potrebbero sovraperformare.
- Risorse globali: Questa strategia statunitense beneficia del nostro team di esperti in ambito creditizio su scala mondiale. Invece di avvalerci di team separati, nel monitoraggio delle società operiamo come un unico team globale.
