Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a ott 2024)
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un reddito elevato con il potenziale di una certa crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg US Aggregate Bond Index dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in un portafoglio multi settoriale di obbligazioni USA di qualità variabile che comprende obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) e titoli garantiti da attività (ABS) e da ipoteche (MBS) emessi da governi, società o emittenti di altro tipo.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg US Aggregate Bond Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Un fondo di reddito dinamico e multisettoriale che persegue redditi elevati e costanti con una volatilità inferiore rispetto a una strategia dedicata ad alto rendimento.
- Sfrutta l'analisi fondamentale bottom-up per concentrarsi sull'identificazione dei migliori rendimenti rettificati per il rischio nei settori obbligazionari.
- In genere, detiene dal 35% al 65% in obbligazioni di grado inferiore all'investment grade.
