Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a ott 2024)
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il FTSE EPRA Nareit Developed Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che investono in immobili di qualsiasi paese. La quota principale di reddito dei titoli deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE EPRA Nareit Developed Index, che rappresenta largamente i titoli in cui può investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Un universo ampiamente investibile e un approccio selettivo consentono al team di individuare titoli con un rendimento da dividendi e caratteristiche di crescita interessanti
- Gestito da un team globale di specialisti con sede a Singapore, nel Regno Unito e negli USA, con oltre 90 anni di esperienza complessiva nel settore degli investimenti
- Si propone come soluzione liquida per un portafoglio diversificato di titoli immobiliari globali, che beneficia dei potenti temi secolari che influenzano la asset class
