Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Dati relativi a ott 2024).
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale.
Rendimento target: Sovraperformare l’iBOXX Euro Corporates Index dell’1,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni societarie investment grade e altri tipi di obbligazioni investment grade, denominate in euro. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in total return swap e può investire in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) e/o titoli garantiti da attività e da ipoteche.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente (incluse obbligazioni perpetue), liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’iBOXX Euro Corporates Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade denominate in euro
- Un'attenta analisi dei titoli garantisce che le posizioni riflettano le convinzioni e le opportunità disponibili piuttosto che le ponderazioni nel benchmark
- Efficace selezione dei titoli accompagnata da un’analisi macroeconomica top-down, diversificazione e gestione del rischio
