Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a ott 2024)
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito). Rendimento target: Sovraperformare l’Indice “Balanced” (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) dell’1,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
di più
Il Fondo investe il 35%-70% delle proprie attività in azioni (titoli azionari) e il 30%-65% delle proprie attività in obbligazioni (titoli obbligazionari) e prestiti. Almeno l’80% delle proprie attività è investito in società ed emittenti statunitensi. L’importo complessivo del Fondo che può essere investito in titoli negoziati sui mercati in via di sviluppo è pari al 10%. Della quota del 30%-65% delle attività del Fondo investite in obbligazioni (titoli obbligazionari) e prestiti, fino al 35% di tale quota può avere un rating inferiore a investment grade. Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società e obbligazioni non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice “Balanced” (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), che è ampiamente rappresentativo delle società e obbligazioni in cui può investire in quanto costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Azioni growth large cap ad alta convinzione abbinate a una strategia obbligazionaria attiva a medio termine
- Strategia di asset allocation dinamica dotata della flessibilità necessaria a posizionarsi in modo difensivo per contrastare la volatilità di mercato, modificando il peso della componente azionaria tra il 35% e il 70% a seconda delle condizioni vigenti
- La ricerca integrata consente ai nostri analisti azionari e obbligazionari di lavorare fianco a fianco coprendo gli stessi settori globali
