Aggiornamento trimestrale
Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.
(Nota: Girato a ott 2024)
LE CARATTERISTICHE CHE DEFINISCONO LA NOSTRA STRATEGIA
- Una strategia consolidata, con una storia di 30 anni di investimento sostenibile e una leadership di pensiero innovativa
- Portafoglio a elevata convinzione di società selezionate per il loro potenziale di crescita composta e la loro capacità di contribuire allo sviluppo di un'economia globale più sostenibile
- Impegno nel fornire ai clienti elevati standard di coinvolgimento, trasparenza e misurazione
IN COSA CREDIAMO
Siamo fermamente convinti che vi sia uno stretto legame tra sviluppo sostenibile, innovazione e crescita sul lungo termine.
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In base al nostro quadro d'investimento, investiamo in società che riteniamo contribuiscano allo sviluppo di un'economia globale più sostenibile, attraverso l'allineamento dei loro ricavi a dieci temi ambientali e sociali. Allo stesso tempo, questo ci aiuta a restare dalla parte giusta della disruption cercando di evitare le aziende che consideriamo coinvolte in attività dannose per l'ambiente e la società.
Riteniamo che questo approccio ci consentirà di offrire ai clienti una fonte di rendimento duratura, una crescita composita in ottica futura e una maggiore protezione dai rischi di ribasso.
Alla base della nostra filosofia di investimento c’è un interrogativo fondamentale: “Questa società rende il mondo un posto migliore?"
Hamish Chamberlayne, CFA
Responsabile delle azioni sostenibili globali | Gestore di portafoglio
Considerazioni sugli investimenti
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DOCUMENTI
Considerazioni
sugli investimenti
Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualunque dimensione, settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, secondo il Gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’MSCI World Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
