L'idea errata che le cartolarizzazioni siano “opache” e “rischiose” può essere un motivo di scetticismo nei confronti di questa asset class. Ma qual è la realtà?
Approfondimenti
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In un contesto di eccesso di nuova offerta, sono emerse interessanti opportunità di valore relativo nelle obbligazioni garantite da collaterali (CLO) europee.
Nel periodo della crisi finanziaria globale, le cartolarizzazioni erano considerate “ambigue”, “complesse” e “rischiose”. Come è cambiato il settore dopo la crisi?
La dispersione esiste in tutte le economie europee. Ma la dispersione è minore nell'area del credito. Dove si trovano quindi le opportunità in questo ciclo di riduzione dei tassi?
I dividendi globali sono saliti al record del primo trimestre di 339,2 miliardi di dollari, con un aumento del 6,8% su base sottostante.
Cosa sono i titoli garantiti da ipoteca commerciale e in che modo potrebbero svolgere un ruolo nei portafogli degli investitori?
L'ultima puntata di questa serie di video in tre parti analizza come i settori cartolarizzati non legati ai mutui si sono contraddistinti durante la crisi finanziaria globale e cosa gli investitori possono imparare da questo periodo storico.
La seconda puntata di una serie di video in tre parti analizza le obbligazioni di debito collateralizzato (CDO) e le CDO sintetiche e il loro ruolo nella crisi finanziaria globale.
Il primo di una serie di video in tre parti esplora il ruolo svolto dagli asset cartolarizzati nella crisi finanziaria globale.
La potenziale opportunità di reddito in mezzo alla volatilità dei tassi.
Cosa sono i titoli garantiti da ipoteca di agenzia e in che modo potrebbero svolgere un ruolo nei portafogli degli investitori?