L'immobiliare è un'asset class in continua evoluzione, in cui i trend strutturali generano opportunità in alcune aree del mercato e difficoltà in altre.
La tecnologia sempre più sofisticata, la rapida urbanizzazione e i cambiamenti demografici hanno trasformato radicalmente i comportamenti dei consumatori e alterato le esigenze e l'utilizzo degli immobili. Questa evoluzione offre agli investitori l'opportunità di trarre vantaggio dalla divergenza tra le tipologie di beni immobiliari, evidenziando la necessità di un approccio di investimento attivo e selettivo.
Solidi temi di lungo termine che influenzano il settore
Digitalizzazione
Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale e l'aumento del consumo di dati mobili stanno alimentando la domanda di un maggior volume di stoccaggio di dati, di una potenza di calcolo più elevata e di nuove infrastrutture cloud, che si traduce in un maggior potere di determinazione dei prezzi per i centri dati e le torri cellulari. Secondo l'IDC, la datasfera globale* dovrebbe più che raddoppiare di volume tra il 2022 e il 2026.
*La datasfera globale è una misura della quantità di dati creati, acquisiti, duplicati e consumati ogni anno. IDC = International Data Corporation
Cambiamenti Demografici
L'accelerazione dell'innovazione in campo medico, l'espansione della classe media e l'invecchiamento della popolazione stanno determinando una crescita a lungo termine della sanità, che si traduce in un aumento della domanda di spazi per laboratori e di alloggi per anziani. Si prevede che negli Stati Uniti il numero di persone di età pari o superiore a 65 anni raddoppierà quasi, passando da 52 milioni nel 2018 a 95 milioni entro il 2060.*
*Ufficio del censimento degli Stati Uniti, Proiezioni della popolazione.
Sostenibilità
L'immobiliare è responsabile di oltre un terzo del consumo energetico globale e delle emissioni di carbonio*. Il settore sarà quindi un punto focale nel perseguimento delle ambizioni di azzeramento delle emissioni.
La riduzione del consumo di carbonio e delle emissioni legate alla costruzione e al funzionamento degli edifici ha senso dal punto di vista finanziario. Edifici più ecologici possono determinare un aumento degli affitti e delle vendite.
*Agenzia internazionale per l'energia (IEA)
Stile Di Vita Pratico
La domanda di logistica e magazzini continua ad essere trainata dallo sviluppo dell'e-commerce, dalla geopolitica, dal nearshoring e dall'incremento delle scorte da parte delle aziende per proteggersi dai problemi delle catene di approvvigionamento. Si prevede che la penetrazione globale dell'e-commerce passerà dal 57% nel 2023 al 67% entro il 2027*.
*Previsione di Statista, ad agosto 2023.
Un approccio differenziato agli investimenti nel settore immobiliare
Il team Global Property Equities si propone di identificare in modo attivo i titoli relativi agli immobili che guidano il futuro del settore, senza bias di stile, tipologia di immobile o capitalizzazione di mercato. La nostra enfasi sulla conoscenza del mercato immobiliare locale, combinata con un processo di investimento ripetibile e disciplinato, mira a individuare settori e società immobiliari che presentano il maggior potenziale di crescita a lungo termine.
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Comunicazione di marketing.
Come posso integrare il settore immobiliare nel mio portafoglio?
L'allocazione nel settore immobiliare porterebbe a un aumento del reddito ricorrente complessivo del portafoglio, accompagnato da una maggiore sensibilità ai tassi e al ciclo di mercato, un aspetto che riteniamo debba essere costantemente monitorato.
— Matthew Bullock
Responsabile EMEA del team Portfolio Construction and Strategy
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*Fonte: Janus Henderson. In base alla nostra strategia Global Property Equities..
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Team di esperti immobiliari in Europa, Asia e Nord America, che sfrutta le conoscenze locali e le relazioni settoriali.
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Focus sulle opportunità in tutte le asset class, tra cui gli usi alternativi degli immobili e i settori non benchmark
Approfondimenti
Il team di gestione
Co-Head of Global Property Equities | Gestore di portafoglio
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