La sfida per il cliente
Individuare un'allocazione ottimale nell'ambito del reddito fisso, in grado di creare un equilibrio tra la necessità di registrare una minore correlazione azionaria da parte dei titoli di Stato e il potenziale di generazione di reddito dell'high yield, insieme a un più ampio contesto di ripresa e di propensione al rischio.

Il nostro approccio
I nostri esperti in materia di Portfolio Construction and Strategy (PCS) hanno collaborato con il CIO al fine di delineare l'analisi di scenario più pertinente, insieme agli stress test relativi alle diverse allocazioni esistenti e previste.

Il risultato
Una prospettiva macro e una proposta personalizzata, in grado di riallocare le strategie esistenti e presentare una soluzione inedita e dinamica.

La sfida per il cliente
Dopo diverse acquisizioni, un gestore patrimoniale aveva dovuto affrontare una serie di sfide, tra cui l'integrazione di vari portafogli basati su dei modelli e processi non scalabili all'interno del proprio elenco di clienti recentemente acquisiti.

Il nostro approccio
I nostri portfolio strategist hanno sfruttato le potenzialità del database proprietario di PCS per evidenziare le caratteristiche d'investimento pertinenti all'interno della loro attuale gamma di modelli. In seguito, hanno effettuato un'analisi comparativa dei modelli per illustrare le differenze fondamentali riscontrate nei modelli acquisiti.

Il risultato
Il cliente ha semplificato in maniera efficiente l'unione dei portafogli acquisiti e basati su dei modelli, mediante comparazioni su misura effettuate su base continuativa.

La sfida per il cliente
Un riesame strategico dei fondi azionari europei disponibili tra le opzioni d'investimento di un grande gestore patrimoniale.

Il nostro approccio
Gli specialisti del team PCS hanno effettuato un riesame completo della nuova selezione di fondi da sottoporre all'attenzione del Comitato Investimenti del cliente, offrendo una prospettiva sulla possibilità che i clienti finali mantengano un ventaglio di scelta adeguato con una sovrapposizione minima, e le strategie rispettino la filosofia dichiarata dal gestore patrimoniale.

Il risultato
Un riesame e una consulenza in relazione alle soluzioni interne ed esterne in materia di modelli di rischio; la linea di prodotti prescelta ne è risultata rafforzata.

La sfida per il cliente
Dubbi sul fatto che i portafogli esistenti fossero in linea con i trend attuali e con le opportunità che il mercato offre.

Il nostro approccio
Il nostro team PCS ha dedicato del tempo alla comprensione della filosofia del cliente in materia di strutturazione del portafoglio, e ha sfruttato le potenzialità del nostro database proprietario per garantire la trasmissione di un riscontro e benchmark pertinenti.

Il risultato
Il cliente si è sentito rassicurato sul fatto che i modelli stessero conseguendo gli obiettivi prefissati cogliendo le opportunità e i trend più ampi rispetto ai competitor.

La sfida per il cliente
Con la crescente attenzione rivolta all'investimento sostenibile, un cliente del gestore patrimoniale aveva registrato un crescente numero di richieste ESG provenienti dai suoi clienti e desiderava individuare la modalità più appropriata per integrare la sostenibilità nei loro processi.

Il nostro approccio
Il nostro team PCS lavora a stretto contatto con il cliente, al fine di definire i pro e i contro dell'integrazione dei fattori ESG nei modelli esistenti, rispetto all'ipotesi volta a strutturare un modello ESG separato per soddisfare gli obiettivi dei clienti. Dopo aver raggiunto una decisione in merito, abbiamo lavorato per allineare il loro modello ESG con il loro processo in essere.

Il risultato
Il cliente si è sentito rassicurato dall'implementazione di un nuovo modello ESG specifico nella sua procedura.