INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare il Russell 2000 Growth Index del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio di azioni (dette anche titoli azionari) di società, di qualunque settore, degli Stati Uniti. Le società saranno costituite, avranno sede principale, saranno quotate su una borsa valori oppure ricaveranno una parte consistente del reddito negli Stati Uniti. Il Fondo investirà almeno il 50% in società statunitensi di minori dimensioni. Il Fondo può investire fino al 5% del proprio patrimonio netto in SPAC (Special Purpose Acquisition Company).
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 2000 Growth Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere i singoli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- Seeks small-cap companies that stand out from competitors, using their advantages to grow over a multi-year time frame
- In-depth fundamental research supported by a dedicated team of experienced analysts
- Focus on resilient business models positioned to weather a variety of market environments
