INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo mira a fornire un rendimento, derivante dalla combinazione di crescita del capitale e reddito, cercando nel contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene tale risultato non sia garantito).
Obiettivo di rendimento: sovraperformare l’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill di almeno il 3% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi arco di tempo quinquennale.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni con duration breve e di qualsiasi qualità, compresi obbligazioni high yield/non-investment grade e prive di rating, emesse da società o governi, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche. La duration complessiva del Fondo è generalmente inferiore a tre anni e talvolta può essere anche negativa.
Il Fondo può anche investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. In determinate condizioni di mercato, il Fondo può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in obbligazioni governative emesse da qualsiasi organismo.
Il Consulente Aggiunto per gli Investimenti utilizza normalmente strumenti derivati (strumenti finanziari complessi), compresi i total return swap, allo scopo di realizzare guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo, di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill, che costituisce la base del suo obiettivo di performance. Il Consulente Aggiunto per gli Investimenti ha un elevato grado di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- The ability to invest broadly across global fixed income markets while not being constrained by benchmark-specific guidelines
- Seeks to maximise total returns regardless of market conditions
- Historically, has provided diversification from traditional and non-traditional asset classes
