INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice composito 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond dell’1% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe in un portafoglio diversificato a livello globale di azioni di società (dette anche titoli azionari) e investimenti correlati alle azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo, materie prime (come oro, petrolio e prodotti agricoli), liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Fondo può acquisire la propria esposizione a tali attività direttamente, tramite altri fondi (organismi di investimento collettivo, compresi i fondi negoziati in borsa) e fondi d’investimento immobiliari/società di investimento, o utilizzando strumenti derivati (strumenti finanziari complessi). Il Subconsulente per gli investimenti ha la flessibilità di spostare le allocazioni tra le diverse classi di attività e può investire fino al 100% del patrimonio in una qualsiasi di queste classi, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti. Il Fondo non ha un orientamento geografico o settoriale specifico e può investire in paesi in via di sviluppo.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice composito 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond, il quale rappresenta largamente attività in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- The strategy seeks absolute return by allocating across global equity and global fixed income investments
- Using proprietary technology to analyze option pricing, the fund will adjust its asset allocations based on the future probability of extreme (‘tail event’) market moves, both to the upside and downside
- Attempts to reduce the risk of significant loss while aiming to participate in the upside growth of capital markets
