DEFINING CHARACTERISTICS OF OUR STRATEGY
- Built upon a 30-year strategy history of sustainable investing and innovative thought leadership
- High-conviction portfolio with companies selected for their compounding growth potential and positive impact on the environment and society
- Committed to provide clients with high standards of engagement, transparency and measurement
WHAT WE BELIEVE
We believe there is a strong link between sustainable development, innovation and long-term compounding growth.
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Our investment framework seeks to invest in companies that contribute to the development of a more sustainable global economy, through their revenue alignment with ten environmental and social themes. At the same time, it helps us stay on the right side of disruption by avoiding companies we consider to be involved in activities that are harmful to the environment and society.
We believe this approach will provide clients with a persistent return source, deliver future compound growth and help mitigate downside risk.
The guiding principle of our investment philosophy evolves around: Is the world a better place because of this company?”
Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity |Portfolio Manager
Investment Considerations
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INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società statunitensi i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (dette anche titoli azionari) di società statunitensi di qualunque dimensione e settore. Il Fondo investirà in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, secondo il Gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’S&P 500 Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
