INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare un livello di reddito tanto elevato quanto regolare, allo scopo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito) nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index dell’1,40% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni statunitensi a breve e medio termine. Il Fondo investirà almeno il 70% del valore patrimoniale netto in Titoli di debito investment grade. Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
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ABOUT THIS FUND
- Leverages a bottom-up process using fundamental analysis and dynamic sector allocation aiming to generate returns through individual security selection
- Integrated global fixed income and equity research effort seeks to identify the best risk-adjusted opportunities
- Proprietary research and risk management system, Quantum Global, is integrated into the investment process
