INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P 500 Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di qualunque dimensione, incluse quelle a piccola capitalizzazione, di qualsiasi settore negli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, incluse società che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, in liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Consulente per gli investimenti del Comparto può utilizzare i derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente o per generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’indice S&P 500, che rappresenta in senso ampio le società in cui può investire, poiché costituisce la base del suo rendimento target. Il Consulente per gli investimenti del Comparto ha un ampio margine di libertà per esercitare le proprie convinzioni, il che può comportare una distorsione elevata all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non sono incluse nell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- Leveraging our deep fundamental research, we apply independent thinking to a broad opportunity set to identify companies trading at a significant discount to intrinsic value and capable of compounding growth over a long duration
- We seek durable companies where the business model is misunderstood, assets are undervalued or growth trajectory is underappreciated by the market to construct a concentrated all-cap portfolio with differentiated sources of returns
- With a broad opportunity set, differentiated sources of return and diversification across market cap and style, the portfolio may serve as a diversifying equity asset not tied to the index or broad economy
