INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’S&P 500 Index di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) di società di qualunque dimensione, incluse quelle a piccola capitalizzazione, di qualsiasi settore negli Stati Uniti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, incluse società che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, in liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Consulente per gli investimenti del Comparto può utilizzare i derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente o per generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’indice S&P 500, che rappresenta in senso ampio le società in cui può investire, poiché costituisce la base del suo rendimento target. Il Consulente per gli investimenti del Comparto ha un ampio margine di libertà per esercitare le proprie convinzioni, il che può comportare una distorsione elevata all’interno del portafoglio. Il Fondo può detenere società che non sono incluse nell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- Invests with conviction in companies where the market misunderstands the business models, assets, or growth potential
- Uses the best ideas of our research team to identify stocks at a discount across style, sector, and market cap
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