INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale. Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index dell’1,25% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) di emittenti situati in qualsiasi parte del mondo, con un’esposizione massima del 70% verso emittenti statunitensi. Fino al 20% può essere investito nei mercati in via di sviluppo. Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo (comprese obbligazioni convertibili), azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index, che è ampiamente rappresentativo delle obbligazioni in cui può investire in quanto costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
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