Quarterly Update
Watch the investment team recap this quarter.
(Note: Filmed in October 2024).
INVESTMENT OBJECTIVE
Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine (5 anni o più) un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
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Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società, di qualunque dimensione e settore, dell’Europa continentale. Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) in quest’area geografica.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’MSCI Europe (ex UK) Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice. A seconda delle condizioni di mercato prevalenti, il portafoglio del Fondo può passare da una posizione “ad alta convinzione” (in cui il gestore si assume un rischio significativo rispetto all’indice) a una posizione più cauta. Ciò significa che la performance del Fondo può talvolta discostarsi sensibilmente dall’indice, mentre in altri momenti può essere più strettamente allineata.
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Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
ABOUT THIS FUND
- Portfolio construction blends sector themes with compelling stock-specific stories to provide access to sustainable long-term growth trends.
- The managers look to capture opportunities across all types of market conditions using fundamental research and thought leadership.
- Active portfolio balances core large-cap companies with a selection of mid-cap opportunities to seek additional returns.
