Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Horizon Global Sustainable Equity Fund - Janus Henderson Investors
Per investitori professionali in Italia

Horizon Global Sustainable Equity Fund

By focusing on companies that contribute to the development of a more sustainable global economy, our low-carbon investment approach aims to deliver compounding growth and attractive investment returns.

ISIN
LU1983259703

NAV
USD 19.89
As of 04/11/2024

1-Day Change
USD 0.06 (0.30%)
As of 04/11/2024

Morningstar Rating

As of 30/09/2024

Morningstar Medalist Rating ™

 Morningstar Analyst Rating
As of 26/09/2024

Overview

Quarterly Update

Watch the investment team recap this quarter.

(Note: Filmed in October 2024).

DEFINING CHARACTERISTICS OF OUR STRATEGY

  • Established strategy built on a 30-year history of sustainable investing and innovative thought leadership
  • High-conviction portfolio of companies selected for their potential to deliver compounding growth and their ability to contribute to the development of a more sustainable global economy
  • Committed to provide clients with high standards of engagement, transparency and measurement

WHAT WE BELIEVE

We believe there is a strong link between sustainable development, innovation and long-term compounding growth.

Read More

Our investment framework leads us to invest in companies that we believe contribute to the development of a more sustainable global economy, through their revenue alignment with ten environmental and social themes. At the same time, it helps us stay on the right side of disruption by seeking to avoid companies we consider to be involved in activities that are harmful to the environment and society.

We believe this approach will provide clients with a persistent return source, deliver future compound growth and help mitigate downside risk.

The guiding principle of our investment philosophy evolves around: Is the world a better place because of this company?”

Hamish Chamberlayne, CFA
Head of Global Sustainable Equity |Portfolio Manager

Investment Considerations

Global Sustainable Equity Fund Venn Diagram

Companies are analysed and selected using a triple bottom line framework, considering how companies generate profits and their outcomes on people and the planet.

Read Less

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

KEY DOCUMENTS

Investment
Principles

GSE-Investment_Investment_principles_660x440

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine (5 anni o più) mediante l’investimento in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) di società di qualunque dimensione, settore e paese. Il Fondo eviterà l’investimento in società che, secondo il Gestore degli investimenti, hanno un potenziale effetto negativo sullo sviluppo di un’economia globale sostenibile.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’MSCI World Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, in quanto può fornire un utile valore di comparazione per la valutazione del rendimento del Fondo. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Portfolio Management

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfolio Manager

Industry since 2003. Joined Firm in 2007.

Aaron Scully, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1998. Joined Firm in 2001.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/09/2024
IU2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
 
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
29/05/2019
IU2 USD (Net) 0.89 17.20 32.07 4.64 14.06 - 14.39
MSCI World NR 1.83 18.86 32.43 9.08 13.04 - 13.44
Global Large-Cap Growth Equity – OE 1.84 15.01 29.45 2.65 10.41 - 10.57
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
IU2 USD (Net) MSCI World NR Global Large-Cap Growth Equity – OE
YTD 2023 2022 2021 2020 Performance Inception
29/05/2019
IU2 USD (Net) 17.20 23.15 -24.85 16.94 37.85 17.30
MSCI World NR 18.86 23.79 -18.14 21.82 15.90 15.31
Global Large-Cap Growth Equity – OE 15.01 22.79 -26.69 13.57 27.23 14.35
Fee Information
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(As of 30/06/2023)
0.83%

Portfolio

Top Holdings (As of 30/09/2024)
% of Fund
Microsoft 5.64
NVIDIA 4.14
Schneider Electric 3.32
Westinghouse Air Brake Technologies 3.26
Progressive 3.04
T-Mobile US 2.73
Xylem 2.50
Intact Financial 2.49
Uber Technologies 2.43
Humana 2.41

Documents

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si attiene a un approccio d’investimento sostenibile, il che potrebbe condurlo ad essere sovrappesato e/o sottopesato in alcuni settori e pertanto ad ottenere performance diverse da quelli di fondi con obiettivi analoghi, ma che non si avvalgono di criteri d’investimento sostenibile per la selezione dei titoli.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Il Fondo segue uno stile d’investimento di tipo “growth” che privilegia determinati tipi di società. Conseguentemente, il Fondo potrebbe sottoperformare o sovraperformare significativamente la media del mercato.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.