Objectif d'investissement
Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice Russell 2500 Value Index d'au moins 2,5% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.
Plus
Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (ou titres de participation) de petites et moyennes sociétés, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Les sociétés seront constituées, auront leur siège social et seront cotées sur une bourse de valeurs, ou réaliseront une part substantielle de leur chiffre d'affaire aux États-Unis.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des sociétés n'opérant pas aux États-Unis, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Russell 2500 Value Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements individuels pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.
Moins
La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.
À PROPOS DE CE FONDS
- Le fonds vise à limiter les pertes lors des marchés baissiers tout en participant à la hausse des marchés
- Processus de valorisation rigoureux qui mesure le risque baissier avant tout potentiel d'appréciation
- Conçu pour générer une performance sur un cycle de marché complet avec une moindre volatilité que les fonds comparables et l'indice
