Défi du client
Trouver une allocation obligataire optimale offrant un équilibre entre d'une part une corrélation plus faible entre les actions et les obligations souveraines et, d'autre part, le potentiel de génération de revenus des obligations à haut rendement, dans un environnement plus favorable à la prise de risque.

Notre approche
Les experts de notre équipe PCS ont collaboré avec le directeur des investissements pour effectuer les analyses de scénarios et les tests de résistance les plus pertinents des allocations actuelles et futures.

Le résultat
Une approche macro et une proposition sur mesure permettant de réallouer les stratégies existantes et d'introduire une nouvelle solution dynamique.

Défi du client
Une société de gestion de fortune était confrontée à des difficultés après plusieurs acquisitions, notamment l’intégration de portefeuilles modèles hétérogènes et de processus non évolutifs dans son nouveau portefeuille.

Notre approche
Nos stratégistes de portefeuille ont utilisé la base de données exclusive de l'équipe PCS pour identifier les caractéristiques d’investissement des portefeuilles modèles utilisés et ont effectué une analyse comparative des portefeuilles modèles actuels et acquis pour mieux illustrer leurs principales différences.

Le résultat
Le client a réussi à rationaliser le processus de fusion des portefeuilles modèles acquis, grâce à de multiples comparaisons sur mesure effectuées en permanence.

Défi du client
Examen stratégique des fonds actions européens disponibles dans la gamme d'une grande société de gestion de fortune.

Notre approche
Nos spécialistes en matière de Construction et de Stratégie de portefeuille ont effectué un examen complet de la nouvelle stratégie de sélection du fonds pour la présenter au comité d’investissement du client. L'idée était de savoir si le client final avait conservé un choix suffisant, avec un chevauchement minimal, et si les stratégies étaient restées fidèles à la philosophie de gestion du gérant de fortune.

Le résultat
Un examen et une évaluation des solutions internes et externes de modélisation des risques, qui ont donné confiance au client dans sa gamme de produits.

Défi du client
Incertitude quant à l'alignement des portefeuilles existants avec les tendances et les opportunités actuelles sur le marché.

Notre approche
Notre équipe PCS s'est efforcée de comprendre la philosophie du client en matière de construction de portefeuille et s'est appuyée sur notre base de données exclusive pour fournir des analyses comparatives et des commentaires pertinents.

Le résultat
Le client s'est senti rassuré, estimant que ses modèles atteignaient les objectifs prévus et qu'il était plus exposé aux grandes tendances et aux opportunités d'investissement que ses pairs.

Défi du client
Face à l'importance croissante accordée à l'investissement durable, un client de gestion de fortune recevait de nombreuses demandes ESG de la part de ses clients et souhaitait trouver le moyen le plus approprié pour intégrer la durabilité à son processus.

Notre approche
Notre équipe PCS a collaboré étroitement avec le client pour déterminer les avantages et les inconvénients d'une intégration des facteurs ESG dans ses modèles existants, plutôt que de créer un modèle ESG distinct pour atteindre les objectifs de son client. Une fois la décision prise, nous avons cherché à aligner leur modèle ESG sur leur processus de gestion existant.

Le résultat
Le client est reparti confiant dans la mise en œuvre d'un nouveau modèle spécifique à l'ESG et à ses exigences.