Depuis plus de 30 ans, la stratégie Balanced combine de manière simple et optimale des actions et des obligations afin de profiter des meilleures opportunités sur l'ensemble des cycles de marchés.
Les avantages combinés des actions et des obligations.
La stratégie d’allocation d’actifs dynamique de Janus Henderson Balanced Fund offre la flexibilité nécessaire pour se positionner de manière défensive en amont de la volatilité des marchés tout en ciblant de solides performances ajustées du risque. Contrairement à de nombreux produits concurrents, dont l’allocation est contrainte par des seuils statiques, notre Balanced Fund peut investir entre 35% et 65% de ses actifs en actions, en fonction des conditions du marché.
Le fonds est conçu pour :
Offrir un mix dynamique principalement composé d’actions et d’obligations américaines
Les États-Unis ont été le moteur de la croissance, surperformant le reste du monde de 81,4 %
S’adapter à toutes les conditions de marché
Dans les phases de retournement, un portefeuille 60/40 subit des pertes moins sévères et se redresse plus rapidement
Limiter la volatilité par rapport à celle du marché actions.
Depuis sa création, le Fonds a enregistré une volatilité près de deux fois moins élevée que celle de l'indice S&P 500
Source : Bloomberg, au 31 mars 2023. Les performances passées ne permettent pas de prédire les performances futures.
Solution core
- Une combinaison judicieuse d'actions et d'obligations qui constitue le fondement de votre portefeuille.
- Combinaison équilibrée de potentiel de croissance, de revenus et de stabilité afin de lisser la trajectoire de performance.
- Approche cohérente et disciplinée pour atteindre des objectifs à long terme.
Capacité à protéger contre le risque de baisse
- Approche active et flexible permettant de faire face aux différentes phases d'un marché en constante évolution.
- La priorité est donnée à la stabilité du portefeuille afin de maintenir votre exposition à long terme.
- Volatilité réduite afin d'atténuer le risque de pertes préjudiciables.
Un historique éprouvé
- Plus de 30 ans de recherche fondamentale bottom-up et d'allocation d'actifs dynamique.
- Une équipe disposant d'une grande expertise sur les marchés d'actions et d'obligations.
- Approche collaborative permettant de trouver des solutions dans des environnements de marché difficiles.
Qu'apporte cette approche en périodes de baisse ?
Historiquement, le Balanced Fund s'est montré à la hauteur quand il le fallait, c'est-à-dire pendant les périodes de baisse. En période de retournement des marchés telles que l'effondrement de la bulle technologique au début des années 2000 ou la crise financière mondiale de 2008, le Fonds a été en mesure d'atténuer ces baisses.
Il est plus facile de sortir d'un petit trou que d'un grand
En plus de 25 années d’existence, notre Balanced Fund a surperformé la moyenne de ses concurrents. Son allocation d'actifs dynamique lui permet également de devancer l’indice S&P 500 sur le long terme.
Les performances passées ne permettent pas de prédire les performances futures.
Plus d’informations sur le fonds, avis et données sur les performances
Alors que nous entrons dans une nouvelle ère caractérisée par des taux d'intérêt structurellement plus élevés et une inflation plus forte, les investisseurs sont confrontés à de nouvelles incertitudes.
Sommes-nous entrés dans un nouveau régime de taux d'intérêt ?
Comment va évoluer la croissance économique désormais ?
En quoi ces enjeux pourraient-ils influencer mes décisions d’allocation d'actifs ?
Pour les professionnels de la finance confrontés à cette liste de questions clés, notre équipe Construction et Stratégie de Portefeuille (PCS) estime qu’il est essentiel de disposer d’une allocation agile à des stratégies tout-en-un, flexibles et activement gérées, afin d'éviter toute paralysie causée par un excès d’analyse.
Pour les clients, une exposition judicieuse à un fonds équilibré (« Balanced ») peut être un moyen de garder le cap à travers les cycles économiques et les marchés difficiles, dans le cadre d'une « due diligence » rigoureuse qui demeure néanmoins indispensable.
« Une approche équilibrée peut permettre aux clients de gagner sur les deux tableaux – la perspective de performances plus élevées que celles des obligations tout en réduisant l’ampleur potentielle de toute correction significative des actions. »
Matthew Bullock,
Responsable Construction du Portefeuille et Stratégie pour la région EMEA
Nos experts
Vous donner les moyens de prendre de meilleures décisions d’investissement et de stratégie.
Nos services :
- Conseil individuel
- Présentations
- Séminaires avec le client, en ligne ou en personne
Responsable de la gestion obligataire pour les États-Unis | Gérant de portefeuille
Jeremiah Buckley, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Michael Keough
Gestionnaire de portefeuille
« Le portefeuille adopte un positionnement actif basé sur les opportunités les plus intéressantes parmi les actions et les obligations, selon l'évolution des conditions de marché »
Jeremiah Buckley, CFA,
Co-gérant de Janus Henderson Balanced Fund
Une approche équilibrée peut permettre aux clients de gagner sur les deux tableaux – la perspective de performances plus élevées que celles des obligations tout en réduisant l’ampleur potentielle de toute correction significative des actions.
Équipe Construction de Portefeuille et Stratégie de Janus Henderson
Analyses de marché
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