L'immobilier est une classe d'actifs en constante mutation, les tendances structurelles créant des opportunités dans certaines parties du marché et des défis dans d'autres.
Des technologies de plus en plus sophistiquées, une urbanisation rapide et des changements démographiques ont fondamentalement changé les comportements des consommateurs et modifié les besoins et les usages de l'immobilier. Cette évolution permet aux investisseurs de profiter de la divergence entre les différents types de biens immobiliers, mettant en lumière le besoin d'une approche d'investissement active et sélective.
De puissants thèmes à long terme qui façonnent le secteur
Numérisation
Le développement rapide de l'IA et l'augmentation de la consommation de données mobiles alimentent la demande de stockage de données, de puissance de calcul toujours plus élevée et d'infrastructure cloud, ce qui se traduit par un pouvoir de fixation des prix pour les centres de données et les tours de téléphonie cellulaire. Selon IDC, la taille de la DataSphere* mondiale devrait plus que doubler entre 2022 et 2026.
* La DataSphere mondiale est une mesure de la quantité de données créées, capturées, répliquées et consommées chaque année. IDC = International Data Corporation
Changements démographiques
L'accélération de l'innovation médicale, l'expansion de la classe moyenne et le vieillissement de la population sont les moteurs de la croissance à long terme du secteur de la santé, et par conséquent de la demande d'espaces pour des laboratoires et des logements dédiés aux personnes âgées. Le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait quasiment doubler, passant de 52 millions en 2018 à 95 millions en 2060.*
* U.S. Census Bureau, Projections de population.
Durabilité
L'immobilier est responsable de plus d'un tiers de la consommation mondiale d'énergie et des émissions de carbone*. Le secteur sera donc un domaine essentiel pour répondre aux ambitions de neutralité carbone.
Réduire la consommation de carbone et les émissions liées à la construction et à l'exploitation des bâtiments a du sens d'un point de vue financier. Des bâtiments plus écologiques peuvent se traduire par des primes à la location et à la vente.
* Agence internationale de l'énergie (AIE)
Mode de vie tourné vers la praticité
La logistique et les entrepôts continuent de bénéficier d'une forte demande, demande alimentée par la montée en puissance du commerce électronique, des facteurs géopolitiques, de la délocalisation à proximité et des niveaux de stock croissants des entreprises destinés à faire face aux problèmes rencontrés sur la chaîne d'approvisionnement. Le taux de pénétration du commerce électronique dans le monde devrait passer de 57 % en 2023 à 67 % d'ici 2027*.
*Prévisions de Statista, août 2023.
Une approche d'investissement différenciée dans le secteur immobilier
L'équipe Actions internationales immobilier coté cherche à identifier activement les entreprises capables de façonner l'avenir du secteur, sans biais de style, de type de biens immobiliers ou de capitalisation boursière. Notre connaissance des marchés immobiliers locaux, combinée à un processus d'investissement discipliné et reproductible, vise à identifier les sociétés et les secteurs immobiliers offrant le meilleur potentiel de croissance à long terme.
Nos fonds sont conçus pour :
Donner les moyens aux investisseurs de construire une exposition diversifiée à l'immobilier
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Comment utiliser le secteur de l'immobilier dans mon portefeuille ?
L'allocation à l'immobilier peut entraîner une augmentation des revenus récurrents globaux du portefeuille, ainsi qu'une plus grande sensibilité aux taux et au cycle de marché, ce qui, selon nous, doit être contrôlé en permanence.
— Matthew Bullock
Responsable Construction du Portefeuille et Stratégie pour la région EMEA
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*Source : Janus Henderson. Sur la base de notre stratégie Global Property Equities.
Équipe mondiale,
expertise locale
Une équipe d'experts immobiliers implantés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, s'appuyant sur ses relations dans le secteur et sur des insights locaux.
Une approche
différenciée
Approche qui se concentre sur les opportunités offertes par la classe d'actifs, notamment les utilisations alternatives des biens immobiliers et les segments hors indice de référence
Analyses de marché
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