Objectif d'investissement
The Fund aims to provide a return, from a combination of capital growth and income, while seeking to limit losses to capital (although not guaranteed). Performance target: To outperform the `Balanced´ Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) by 1.5% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period.
Plus
The Fund invests 35%-70% of its assets in shares (equities), and 30%-65% of its assets in fixed income (debt) securities and loans. At least 80% of its assets are invested in US Companies and US Issuers. The aggregate amount of the Fund which may be invested in securities traded on the developing markets is 10%. Of the 30%-65% portion of the Fund’s assets that are invested in fixed income (debt) securities and loans, up to 35% of that portion of the assets may be rated below investment grade. The Fund may also invest in other assets including companies and bonds outside the US, cash and money market instruments. The Sub-Investment Adviser may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional capital or income for the Fund. The Fund is actively managed with reference to the `Balanced´ Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), which is broadly representative of the companies and bonds in which it may invest, as this forms the basis of the Fund's performance target. The Sub-Investment Adviser has a high degree of freedom to choose individual investments for the Fund.
Moins
La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.
À PROPOS DE CE FONDS
- Actions de croissance à forte conviction de grandes capitalisations, associées à une stratégie active d'obligations à moyen terme.
- Une stratégie d’allocation d’actifs dynamique qui offre la flexibilité nécessaire pour se positionner de manière défensive en amont de la volatilité des marchés en passant de 35 % à 70% d’allocation aux actions selon les conditions
- Une recherche intégrée permet à nos analystes actions et obligations de travailler de concert sur les mêmes secteurs internationaux
