Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo. Objetivo de rendimiento: Superar el Russell 1000 Growth Index por lo menos en un 2,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades, en cualquier sector, de EE. UU. El Fondo está enfocado hacia las grandes sociedades estadounidenses.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Russell 1000 Growth Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene un alto grado de libertad para ejercer su convicción, lo que puede dar lugar a un alto grado de sesgo dentro de la cartera. El Fondo podrá tener sociedades que no estén incluidas en el índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- El fondo, que normalmente mantiene entre 30 y 40 valores, invierte en nuestras mejores ideas de renta variable de gran capitalización estadounidense orientada al crecimiento donde, a nuestro juicio, tenemos una visión diferenciada del mercado.
- Fondo de seleccionadores de acciones que se sirve de tres décadas de experiencia para invertir con alta convicción
- Enfoque basado en los fundamentales y la investigación que busca empresas innovadoras en todo el espectro.
