Actualización trimestral
Vea el resumen de este trimestre de nuestro equipo de inversión.
(Grabado en oct de 2024)
Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un ingreso elevado con el potencial de un cierto crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg US Aggregate Bond Index en un 1,25% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en una cartera multisectorial de bonos estadounidenses de cualquier calidad, incluidos bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y valores garantizados por activos e hipotecas, emitidos por gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor.
El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos bonos de otros tipos de cualquier emisor, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) incluidas las permutas de rendimiento total para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg US Aggregate Bond Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Fondo dinámico, multisector, de rentas periódicas que busca ofrecer unos rendimientos corrientes elevados con menor volatilidad que una estrategia concentrada en bonos "high-yield".
- Se sirve del análisis fundamental inductivo (bottom-up) para procurar identificar las mejores rentabilidades ajustadas al riesgo en distintos sectores de renta fija.
- Normalmente mantiene un 35 % - 65 % de sus activos en bonos con calificación inferior a categoría de inversión.
