Actualización trimestral
Vea el resumen de este trimestre de nuestro equipo de inversión.
(Grabado en sep de 2024).
Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI World Small Cap Index después de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones (valores de renta variable) y valores vinculados a la renta variable de sociedades más pequeñas en cualquier sector, de cualquier país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluido el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al MSCI World Small Cap Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo y el nivel por encima del cual se pueden cobrar comisiones de rendimiento (si procede). El Gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Gestor principal con experimentado y gestores regionales con experiencia local
- Enfoque de filtro imparcial para la selección de valores, combinado con análisis fundamental cualitativo
- El estilo equilibrado y la exposición regional reduce el riesgo de factores, por lo que la estrategia tiene potencial para comportarse mejor en diversas condiciones de mercado
