Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el Russell 2500 Value Index por lo menos en un 2,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos en una cartera concentrada de acciones (también conocidas como valores de renta variable) de sociedades pequeñas y medianas, de cualquier sector, de EE. UU. Las sociedades estarán constituidas, tendrán su cede central, cotizarán en bolsa en EE. UU. u obtendrán importantes ingresos en ese país.
El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Russell 2500 Value Index, que es ampliamente representativo de las sociedades en las que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones individuales para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- El fondo tiene como objetivo mitigar las pérdidas en fases bajistas del mercado, pero participando también en fases alcistas.
- Proceso de valoración disciplinado que evalúa el riesgo de pérdida antes del potencial alcista.
- Diseñado para acumular ganancias durante un ciclo bursátil completo con una volatilidad inferior a sus homólogos y el índice.
