Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un nivel de ingresos tan elevado como sea compatible con el objetivo de limitar las pérdidas de capital a largo plazo (aunque no está garantizado).
Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index en un 0,75 % anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
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El Fondo invierte al menos el 80 % de sus activos en bonos estadounidenses a corto y medio plazo, un 70 % de los cuales con grado de inversión, emitidos por gobiernos o sociedades.
El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos bonos de otros tipos de cualquier emisor, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario.
El gestor de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo.
El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El gestor de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
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Acerca de este fondo
- Se sirve de un proceso inductivo ("bottom-up") que emplea el análisis fundamental y la asignación dinámica de activos con el objetivo de generar rentabilidades a través de la selección de valores específicos.
- El equipo integrado de analistas de renta variable y fija global trata de identificar las mejores oportunidades ajustadas al riesgo.
- El proceso de inversión viene integrado con el sistema exclusivo de análisis y gestión de riesgos, Quantum Global.
