Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el S&P 500 Index por lo menos en un 2% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte como mínimo el 80 % de sus activos en una cartera de acciones concentrada (también conocidas como renta variable) de empresas de cualquier tamaño, incluidas las de pequeña capitalización, de cualquier sector, en Estados Unidos.
El Fondo también puede invertir en otros activos, incluso en empresas ubicadas fuera de Estados Unidos, así como en efectivo e instrumentos del mercado monetario.
El Subasesor de inversiones puede recurrir a derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, gestionar el Fondo de manera más eficiente o generar capital o ingresos adicionales en beneficio de dicho Fondo.
El Fondo se gestiona activamente con referencia al S&P 500 Index, un índice ampliamente representativo de las empresas en las que puede invertir, al constituir este el objetivo de rentabilidad del Fondo. El Subasesor de inversiones tiene un alto grado de libertad para ejercer su criterio, lo que podría producir un fuerte sesgo dentro de la cartera. El Fondo puede mantener empresas que no estén incluidas en el índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Aprovechando nuestro análisis fundamental en profundidad, aplicamos una filosofía independiente a un amplio conjunto de oportunidades para identificar empresas que cotizan con un descuento importante con respecto a su valor intrínseco y que son capaces de generar crecimiento compuesto a largo plazo
- Buscamos empresas duraderas cuyo modelo de negocio no se entienda, cuyos activos se subestimen o cuya trayectoria de crecimiento esté siendo infravalorada por el mercado, para construir una cartera concentrada de empresas de todo tipo de capitalización con fuentes de rentabilidad diferenciadas
- Con un amplio conjunto de oportunidades, fuentes diferenciadas de rentabilidad y diversificación en distintas capitalizaciones bursátiles y estilos, la cartera puede servir como activo de renta variable diversificador no vinculado al índice o a la economía en general
