Actualización trimestral
Vea el resumen de este trimestre de nuestro equipo de inversión.
(Grabado en oct de 2024)
Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de crecimiento de capital e ingresos, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas). Objetivo de rendimiento: Superar el índice «equilibrado» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) en un 1,5% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte entre el 35% y el 70% de sus activos en acciones (renta variable) y entre el 30% y el 65% de sus activos en valores de renta fija (deuda) y préstamos. Al menos el 80% de sus activos se invierte en empresas y emisores estadounidenses. El importe global del Fondo que puede invertirse en valores negociados en los mercados en desarrollo es del 10%. De la parte del 30%-65% de los activos del Fondo que se invierte en valores de renta fija (deuda) y préstamos, hasta el 35% de esa parte de los activos puede tener una calificación inferior a grado de inversión. El Fondo también podrá invertir en otros activos, incluidas las sociedades y los bonos fuera de EE. UU., el efectivo y los instrumentos del mercado monetario. El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al índice «equilibrado» (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond), que es ampliamente representativo de las sociedades y los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene un alto grado de libertad para elegir inversiones individuales para el Fondo.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Acciones de crecimiento de gran capitalización y alta convicción combinadas con una estrategia activa de bonos a medio plazo.
- Estrategia dinámica de asignación de activos que tiene la capacidad de posicionarse defensivamente en previsión de volatilidad, mediante la migración del 35-70% del capital en función de las condiciones del mercado
- El análisis integrado permite a nuestros analistas de renta variable y renta fija trabajar codo a codo, cubriendo los mismos sectores globales.
