Objetivo de inversión
El Fondo busca obtener un rendimiento a partir de una combinación de ingresos y crecimiento de capital, al tiempo que trata de limitar las pérdidas de capital (aunque no estén garantizadas) a largo plazo. Objetivo de rendimiento: Superar el Bloomberg US Aggregate Bond Index en un 1,35% anual antes de la deducción de los gastos, en cualquier período de cinco años.
Más
El Fondo invierte al menos el 60% (pero normalmente más del 70%) de sus activos en bonos estadounidenses de cualquier calidad, incluidos los bonos de alto rendimiento (sin grado de inversión) y los valores respaldados por activos e hipotecas, emitidos por gobiernos, sociedades o cualquier otro tipo de emisor. El Fondo también podrá tener otros activos, incluidos bonos de otros tipos de cualquier emisor, las acciones preferentes, el efectivo y los instrumentos del mercado monetario. El Asesor delegado de inversiones podrá utilizar derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo, para gestionar el Fondo de forma más eficiente, o para generar capital o ingresos adicionales para el Fondo. El Fondo se gestiona de manera activa con referencia al Bloomberg US Aggregate Bond Index, que es ampliamente representativo de los bonos en los que puede invertir, ya que constituye la base del objetivo de rendimiento del Fondo. El Asesor delegado de inversiones tiene la discreción de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones diferentes al índice o que no estén en el índice, pero en ocasiones el Fondo puede tener inversiones similares al índice.
Menos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.
Acerca de este fondo
- Cultura de colaboración, integración global y desafío respetuoso con una mentalidad que da prioridad a la investigación.
- Proceso de inversión disciplinado que persigue una rentabilidad repetible utilizando nuestra base estructural como mejor punto de partida.
- Generación de ideas bottom up a través de un conjunto diverso de fuentes de rentabilidad, incorporando una asignación dinámica a lo largo de los ciclos del mercado.
