Reto del cliente
Encontrar una asignación óptima a renta fija que armonice la necesidad de una menor correlación de los bonos soberanos con la renta variable y el potencial de generación de ingresos de los bonos high yield y un entorno de recuperación más amplio y favorable al riesgo.

Nuestro enfoque
Nuestros expertos en Construcción y Estrategia de Carteras colaboraron con el director de inversiones (CIO) para diseñar el análisis de escenarios más adecuado, así como la prueba de estrés de las asignaciones actuales y propuestas múltiples.

El resultado
Una perspectiva macro y una propuesta personalizada que reasignó las estrategias existentes e introdujo una solución nueva y dinámica.

Reto del cliente
Un gestor de patrimonio se enfrentó a continuos retos tras una serie de adquisiciones, que incluyó la integración de carteras modelo dispares y procesos no escalables dentro de su nueva cartera de negocios.

Nuestro enfoque
Nuestros expertos en estrategia de cartera aprovecharon la base de datos propia de Construcción y estrategia de carteras para resaltar las características de inversión pertinentes dentro de la escala de modelos actuales del cliente y realizaron un análisis comparativo de modelos para demostrar las diferencias clave halladas en los modelos adquiridos.

El resultado
El cliente optimizó eficazmente la fusión de carteras modelo adquiridas mediante comparaciones personalizadas y continuas.

Reto del cliente
El análisis estratégico de fondos de renta variable europeos se ofrece mediante las opciones de inversión de un gran gestor de patrimonio.

Nuestro enfoque
Los especialistas de Construcción y Estrategia de Carteras llevaron a cabo una revisión completa de la nueva selección de fondos para presentarla al Comité de inversiones del cliente, ofreciendo una perspectiva sobre si los clientes finales mantuvieron una opción suficiente con un solapamiento mínimo y si las estrategias se habían mantenido fieles a la filosofía declarada por el gestor de patrimonio.

El resultado
Una revisión y consulta de las soluciones de modelización de riesgos internas y externas, que proporcionaron confianza en la línea de productos seleccionada por el cliente.

Reto del cliente
Falta de certeza de que las carteras existentes estuvieran alineadas con las tendencias y oportunidades actuales del mercado.

Nuestro enfoque
Nuestro equipo de Construcción y Estrategia de Carteras dedicó tiempo a comprender la filosofía del cliente sobre construcción de carteras y aprovechó nuestra base de datos propia para garantizar que se facilitaran comentarios pertinentes y una evaluación comparativa.

El resultado
El cliente se marchó con la seguridad de que sus modelos estaban logrando los objetivos pretendidos y captaban un abanico más amplio de tendencias y oportunidades que sus homólogos.

Reto del cliente
Con el interés creciente en la inversión sostenible, un cliente de gestión de patrimonio estaba recibiendo más consultas sobre factores ASG (ESG) de sus clientes y quería encontrar la forma más adecuada de incorporar la sostenibilidad en su proceso.

Nuestro enfoque
Nuestro equipo de Construcción y estrategia de carteras trabajó estrechamente con el cliente para determinar los pros y contras de incorporar los factores ASG a los modelos actuales, en vez de elaborar un modelo ASG aparte para cumplir los objetivos del cliente. Una vez tomada esa decisión, el equipo colaboró para armonizar el modelo ASG del cliente con su proceso actual.

El resultado
El cliente se marchó con la seguridad de haber implementado un nuevo modelo específico ASG en su unidad.