La importancia de la inversión temática para tu cartera
En el primero de nuestra serie de vídeos de cinco partes, Matthew Bullock, director de Construcción y Estrategia de Carteras de EMEA, explica cómo la inversión temática podría desempeñar un papel cada vez más importante en la construcción de una cartera y en la generación de una rentabilidad superior.
3 minutos de video
Aspectos destacados:
- Se prevé que los próximos diez años de rentabilidad del mercado de valores probablemente serán más desafiantes que en la década anterior.
- Creemos que identificar los temas que están cambiando la forma en que opera la sociedad, dentro de la salud, la tecnología, la propiedad y la inversión sostenible, puede permitirnos encontrar a las empresas que serán líderes en el futuro.
- Desde la perspectiva de la construcción de carteras, las estrategias temáticas podrían ofrecer un mayor alfa potencial y beneficios de diversificación.
El alfa es la diferencia entre la rentabilidad de una cartera y su índice de referencia, después de ajustar el nivel de riesgo asumido. La medida se utiliza para ayudar a determinar si una cartera gestionada activamente tiene valor añadido en relación con un índice de referencia, teniendo en cuenta el riesgo asumido. El potencial alfa es el potencial de un gerente para agregar valor.
La concentración de una cartera puede ocurrir cuando hay un bajo número de activos invertidos, o cuando son de naturaleza similar.
La diversificación es una forma de distribuir el riesgo mediante la mezcla de diferentes tipos de activos/clases de activos en una cartera, asumiendo que estos activos se comportarán de manera diferente en un escenario dado. Los activos con baja correlación deberían proporcionar la mayor diversificación.
La liquidez es una medida de la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo en el mercado. Los activos que pueden negociarse fácilmente en el mercado en grandes volúmenes (sin provocar un movimiento importante en el precio) se denominan "líquidos" y se considera que tienen un bajo riesgo de liquidez. Los activos que no se negocian fácilmente tienen un alto riesgo de liquidez.
JHI
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Estas son las opiniones del autor en el momento de la publicación y pueden diferir de las opiniones de otras personas/equipos de Janus Henderson Investors. Las referencias realizadas a valores concretos no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor, estrategia de inversión o sector del mercado, y no deben considerarse rentables. Janus Henderson Investors, su asesor afiliado o sus empleados pueden tener una posición en los valores mencionados.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todas las cifras de rentabilidad incluyen tanto los aumentos de las rentas como las plusvalías y las pérdidas, pero no refleja las comisiones actuales ni otros gastos del fondo.
La información contenida en el presente artículo no constituye una recomendación de inversion.
No hay garantía de que las tendencias pasadas continúen o de que se cumplan las previsiones.
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Aspectos destacados:
- Se prevé que los próximos diez años de rentabilidad del mercado de valores probablemente serán más desafiantes que en la década anterior.
- Creemos que identificar los temas que están cambiando la forma en que opera la sociedad, dentro de la salud, la tecnología, la propiedad y la inversión sostenible, puede permitirnos encontrar a las empresas que serán líderes en el futuro.
- Desde la perspectiva de la construcción de carteras, las estrategias temáticas podrían ofrecer un mayor alfa potencial y beneficios de diversificación.