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Für professionelle Anleger in Deutschland

Horizon Global Technology Leaders Fund

Zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein global diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor ab.

ISIN
LU0196035553

NAV
USD 256.44
Stand: 20/12/2024

1-Day Change
  USD -3.64 (-1.40%)
 As of  20/12/2024  

Morningstar Gesamtrating

Stand: 30/11/2024

Überblick

Quartals-Update

Unser Investmentteam blickt auf das letzte Quartal zurück.

(Hinweis: Stand Okt 2024).

Anlageziel

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Mehr

Der Fonds investiert wenigstens 90% seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen beliebiger Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen. Das Portfolio kann hinsichtlich der Anzahl der Positionen und/oder der Größe seiner größten Positionen konzentriert sein.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Investment-Grade-Anleihen, Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index (gemeinsam der „Index“) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da er die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen von denen im Index abweichen können oder die möglicherweise nicht im Index vertreten sind. Dies kann zu erheblichen Unterschieden in der Wertentwicklung von Fonds und Index führen.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

Über diesen Fonds

  • Strebt Anlagen in Unternehmen an, die zum technologischen Fortschritt beitragen und davon profitieren
  • Kombiniert widerstandsfähige Unternehmen und solche mit Wachstumspotenzial für einen optimalen Mix aus Risiko und Wachstum
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PORTFOLIOMANAGEMENT

Graeme Clark
Graeme Clark

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1994. Firmenbeitritt in 2013.

Alison Porter
Alison Porter

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1995. Firmenbeitritt in 2014.

Richard Clode, CFA
Richard Clode, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2014.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 30/11/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
01/07/2004
I2 USD (Net) 3.27 31.07 38.15 9.86 18.09 16.78 12.98
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 3.83 29.95 35.50 10.06 18.03 16.67 12.26
Sector Equity Technology - OE 4.96 20.37 28.65 1.70 12.55 12.44 9.60
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Performancegebühren werden separat erhoben, um den Anlageverwalter für überdurchschnittliche Renditen oder das Übertreffen bestimmter Ziele zu vergüten. Eine Performancegebühr fällt an, wenn der NIW den Hurdle-NIW übersteigt (vorbehaltlich der High Water Mark).
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 30/09/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 26.73 51.95 -34.69 18.88 42.20 40.78 -6.12 45.05 7.08 4.95 11.55
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 26.05 47.67 -32.28 22.38 38.25 38.53 -5.20 41.77 12.20 3.53 15.73
Sector Equity Technology - OE 15.11 37.26 -36.40 12.13 47.75 35.10 -9.50 37.77 7.51 3.23 8.12
Rendite im Kalenderjahr (%)
Jahr I2 USD (Net) Index
2023 51.95 47.67
2022 -34.69 -32.28
2021 18.88 22.38
2020 42.20 38.25
2019 40.78 38.53
2018 -6.12 -5.20
2017 45.05 41.77
2016 7.08 12.20
2015 4.95 3.53
2014 11.55 15.73
2013 26.74 27.06
2012 14.43 15.79
2011 -3.18 -4.10
2010 13.88 11.69
2009 61.45 58.68
2008 -41.35 -44.45
2007 22.03 13.89
2006 11.42 9.87
2005 6.13 7.05
2004 from 01/07/2004 4.60 3.48
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Performancegebühren werden separat erhoben, um den Anlageverwalter für überdurchschnittliche Renditen oder das Übertreffen bestimmter Ziele zu vergüten. Eine Performancegebühr fällt an, wenn der NIW den Hurdle-NIW übersteigt (vorbehaltlich der High Water Mark).
Auf die Performance bzw. das Performanceziel bezogene Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie für das Auflegungsdatum des Fonds bzw. der Anteilsklasse und den annualisierten Zielzeitraum relevant sind.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Bitte beachten Sie, dass das Performanceziel über einen bestimmten annualisierten Zeitraum erreicht werden soll. Beachten Sie den Wortlaut für das Performanceziel im Rahmen der Zielsetzung.

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre

Beispiel für eine Investition: USD 10,000

Drehbücher Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren
StressWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten2,150 USD1,760 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-78.54%-29.31%
PessimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten6.200 USD9,980 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-37.95%-0,04 %
MittelWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten11,060 USD19,710 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr10.61%14.53%
OptimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten16,060 USD33,000 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr60.64%26.97%
Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren im Vergleich zu seiner Benchmark. Dies erleichtert Ihnen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht Ihnen einen Vergleich mit seiner Benchmark.

Stand: 30/09/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
Wir weisen darauf hin, dass alle Unterschiede zwischen den Währungen der Portfoliotitel, den Währungen der Anteilsklassen und den Kosten, die in anderen Währungen als der eigenen Landeswährung zu zahlen oder angegeben sind, ein Währungsrisiko für potenzielle Anleger darstellen. Die Kosten und Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf künftige Erträge schließen. Der Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und Anleger verlieren möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
© Morningstar 2024. NAV-NAV bei Wiederanlage der Bruttoerträge (soweit zutreffend).
Die Fondskosten wirken sich auf den Wert Ihrer Anlage aus. Insbesondere die laufenden Kosten für jeden Fonds verwässern die Wertentwicklung der Anlage, vor allem im Laufe der Zeit.
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 1.00%
Laufende Gebühren
(Stand 30.06.2023) 		1.00%
Performancegebühr 10% of the 'Relevant Amount'
Schwellenwert MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf unserer Webseite Fondsgebühren oder im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds.

Portfolio

Größte Positionen (Stand 30/11/2024)
% des Fonds
Microsoft 8.26
Alphabet 7.27
NVIDIA 7.11
Meta Platforms 5.69
Amazon.com 5.09
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.82
Apple 4.32
Broadcom 3.40
Marvell Technology 3.36
Advanced Micro Devices 3.32
Die Nennung einzelner Wertpapiere ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Emission, zum Verkauf, zur Zeichnung oder zum Kauf zu verstehen. Die Positionen können sich ohne gesonderten Hinweis ändern.

Unterlagen

Markteinblicke

Unser intellektuelles Kapital ist zentrales Element unseres Knowledge Shared-Ansatzes“
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  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Der Fonds ist auf bestimmte Branchen oder Anlagethemen ausgerichtet und kann durch Faktoren wie Änderungen der staatlichen Regulierung, dem zunehmenden Preiswettbewerb und dem technologischen Fortschritt sowie durch andere nachteilige Ereignisse stark beeinflusst werden.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
  • Die Identifizierungsnummer für juristische Personen für dieses Produkt lautet 213800QJI37OX4A6KI81.

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