Bitte stellen Sie sicher, dass Javascript zwecks Zugang zur Websiteaktiviert ist Horizon US Sustainable Equity Fund - Janus Henderson Investors - Europe PA Germany
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Horizon US Sustainable Equity Fund

Unser kohlenstoffarmer Investitionsansatz konzentriert sich auf Unternehmen, die einen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigeren Weltwirtschaft leisten, und zielt darauf ab, dadurch ein höheres Wachstum und attraktive Anlagerenditen zu erzielen.

ISIN
LU2342243107

NAV
USD 10.88
Stand: 13/03/2025

1-Day Change
USD 0.05 (0.46%)
As of  13/03/2025

Überblick

WESENTLICHE CHARAKTERISTIKA UNSERER STRATEGIE

  • Strategie, die auf 30 Jahren Erfahrung im nachhaltigen Investieren sowie Innovation und Vordenkerschaft basiert
  • High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen, die sich durch langfristiges Wachstumspotential und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auszeichnen
  • Bekenntnis zu hohen Standards hinsichtlich Engagement, Transparenz und Erfolgsmessung

UNSERE ÜBERZEUGUNG

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Entwicklung, Innovationen und langfristige Wachstumssteigerungen eng miteinander verknüpft sind.

Mehr erfahren

Unser Anlagerahmen zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die zur Entwicklung einer nachhaltigeren Weltwirtschaft beitragen, indem sie ihre Umsatzerzielung auf zehn Umwelt- und soziale Themen ausrichten. Gleichzeitig hilft er uns, auf der richtigen Seite disruptiver Trends zu bleiben, indem wir Unternehmen meiden, die unserer Einschätzung nach an Aktivitäten beteiligt sind, die für die Umwelt oder die Gesellschaft schädlich sind.

Dieser Ansatz eröffnet Kunden unseres Erachtens eine stetige Renditequelle, liefert künftiges Wertsteigerungspotential und trägt zur Abmilderung von Verlustrisiken bei.

Das Leitprinzip unserer Anlagephilosophie ist die Frage: Trägt ein bestimmtes Unternehmen etwas Positives zur Welt bei?“

Hamish Chamberlayne, CFA
Leiter Global Sustainable Equity | Portfoliomanager

Investitionsüberlegungen

Global Sustainable Equity Fund Venn-Diagramm

Die Unternehmen werden anhand eines 3-Säulen-Modells („Triple Bottom Line“) analysiert und ausgewählt. Dabei wird berücksichtigt, auf welche Weise Unternehmen Gewinne erzielen und welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft und den Planeten haben.

Weniger

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anlageziel

The Horizon Global Sustainable Equity Fund aims to achieve capital growth. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities of companies worldwide, whose products and services are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental or social change and thereby have an impact on the development of a sustainable global economy. The Fund will avoid investing in companies that the Investment Manager potentially considers to have a negative impact on the development of a sustainable global economy.

Mehr

The Fund may invest in companies of any size, including smaller capitalisation companies.

On an ancillary basis and for defensive purposes, the Fund may also invest in money market instruments and cash.

Weniger

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.


 

PORTFOLIOMANAGEMENT

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of Global Sustainable Equities | Portfoliomanager

In der Industrie seit 2003. Firmenbeitritt in 2007.

Aaron Scully, CFA

Portfoliomanager

In der Industrie seit 1998. Firmenbeitritt in 2001.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste unter Berücksichtigung wiederkehrender Gebühren oder sonstiger Ausgaben des Fonds.

Kumulierte und annualisierte Wertentwicklung (%)
Stand 28/02/2025
IU2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
 
  Kumulierte Annualisierte
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Seit Auflegung
03/08/2021
IU2 USD (Net) -1.57 2.92 7.54 6.84 - - 3.40
S&P 500 NR -1.34 1.38 17.93 12.03 - - 9.84
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity -4.22 -0.61 13.02 9.53 - - 4.95
Rendite im Kalenderjahr (%)
Stand 31/12/2024
IU2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
YTD 2024 2023 2022 Performance seit Auflegung
03/08/2021
IU2 USD (Net) 12.54 12.54 24.90 -27.20 7.00
S&P 500 NR 24.50 24.50 25.67 -18.51 8.20
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity 23.20 23.20 34.27 -30.62 4.19

Empfohlene Haltedauer 5 Jahre

Beispiel für eine Investition: USD 10,000

Drehbücher Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahr aussteigen
MinimumEs gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren
StressWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten850 USD820 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-91.50%-39.38%
PessimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten6,920 USD10,330 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr-30.84%0.66%
MittelWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten10,790 USD16,020 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr7.95%9.88%
OptimistischWas Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten14,780 USD21,810 USD
Durchschnittliche Rendite pro Jahr47.78%16.88%

Stand: 31/12/2024
IU2 USD (Net) S&P 500 NR EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
Gebühren
Ausgabeaufschlag 5.00%
Jahresgebühr 0.75%
Laufende Gebühren
(Stand 30.06.2023)
0.86%

Portfolio

Größte Positionen (Stand 31/01/2025)
% des Fonds
Microsoft 7.51
NVIDIA 6.06
Progressive 4.97
Westinghouse Air Brake Technologies 4.54
T-Mobile US 4.01
Spotify Technology 4.00
Mastercard 3.36
McKesson 3.12
Arthur J Gallagher 3.06
Keysight Technologies 2.84

Unterlagen

  • Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht vollständig zurück.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Angaben Dritter werden als zuverlässig erachtet, ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
  • Aktien/Anteile können schnell an Wert verlieren und beinhalten in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.
  • Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen können volatiler sein als Aktien größerer Unternehmen und bisweilen kann es schwierig sein, Aktien zu bewerten oder zu gewünschten Zeitpunkten und Preisen zu verkaufen, was das Verlustrisiko erhöht.
  • Wenn ein Fonds ein hohes Engagement in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region hat, trägt er ein höheres Risiko als ein Fonds, der breiter diversifiziert ist.
  • Dieser Fonds kann im Verhältnis zu seinem Anlageuniversum oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichen Volatilität oder zu erheblichen Verlusten für den Fonds führen.
  • Der Fonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz, der dazu führen kann, dass er in bestimmten Sektoren über- und/oder untergewichtet ist und sich daher anders entwickelt als Fonds, die ein ähnliches Ziel verfolgen, aber bei der Auswahl von Wertpapieren keine nachhaltigen Anlagekriterien berücksichtigen.
  • Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder das Portfolio effizienter zu verwalten. Dies bringt jedoch andere Risiken mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent von Derivaten seinen vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
  • Wenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds hält oder Sie in eine Anteilsklasse investieren, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet (außer es handelt sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
  • Wenn der Fonds oder eine währungsabgesicherte Anteilsklasse versucht, die Wechselkursschwankungen einer Währung gegenüber der Basiswährung des Fonds abzumildern, kann die Absicherungsstrategie selbst aufgrund von Unterschieden der kurzfristigen Zinssätze zwischen den Währungen einen positiven oder negativen Einfluss auf den Wert des Fonds haben.
  • Wertpapiere innerhalb des Fonds können möglicherweise schwer zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, wenn die Preise von Vermögenswerten möglicherweise sinken, was das Risiko von Anlageverlusten erhöht.
  • Der Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will, oder als Folge eines Unvermögens oder einer Verzögerung in den betrieblichen Abläufen oder des Unvermögens eines Dritten.
  • Informationen über die Einhaltung der EU-Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung finden Sie hier.
  • Durch den Kauf bzw. Verkauf der zugrunde liegenden Anlagewerte entstehen den Fonds Kosten, auch Transaktionskosten genannt. Diese beinhalten u.a. Provisionen für Wertpapiermakler und Stempelsteuern.
  • Vor der Anlage in einen unserer Fonds sollten sich Anleger darüber informieren, ob der Fonds und die mit ihm verbundenen Risiken für sie geeignet sind und gegebenenfalls einen Finanzberater zu Rate ziehen.
  • Übersicht über anlegerrechte
  • Weitere Informationen unter anderen zu den Risiken einer Anlage enthält der aktuelle Verkaufsprospekt bzw der Jahresbericht. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt lesen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
  • Die Identifizierungsnummer für juristische Personen für dieses Produkt lautet 213800IO8UPHJ5RO8R12.