Missverständnisse, dass Verbriefungen „undurchsichtig“ und „riskant“ seien, können als Gründe für eine skeptische Haltung gegenüber der Anlageklasse angeführt werden.Wie sieht die Realität aus?
Markteinblicke
Unsere aktuellsten Ideen zu den für die Anlagelandschaft von heute wichtigen Themen vorstellt. Entdecken Sie zeitnahe Updates, vierteljährliche Beiträge und ausführliche Analysen direkt von unseren Anlageexperten.
Der entschlossene Schritt der Fed, die Zinsen erneut zu senken, gepaart mit einem schnellen Wahlergebnis, sorgt in den USA für eine Mischung aus Klarheit und Unsicherheit.
Inmitten einer neuen Angebotsflut eröffnen sich bei europäischen Collateralised Loan Obligations überzeugende Relative-Value-Chancen.
Eine Diskussion darüber, wie sich das makroökonomische Umfeld auf die Märkte für verbriefte und sektorübergreifende Kredite auswirkt.
Securitisations are ‘opaque’, ‘complex’ and ‘risky’, the myths perpetuated in the GFC era. How has the industry changed since the crisis?
Die Faktoren, die einen verlängerten Preiszyklus bei Versicherungen in den USA antreiben, und wie man die Wachstumschancen und -risiken in diesem sich entwickelnden Umfeld nutzen kann.
Nach Jahren der Underperformance dürften Nicht-US-Aktien bessere Renditen aufweisen.
Warum der Mangel einer praktikablen langfristigen Energiespeicherlösung weitreichende Folgen hat.
Was sind gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere und welche Rolle könnten sie in den Portfolios von Anlegern spielen?
The final installment in a three-part video series considers how non-mortgage related securitized sectors fared through the GFC and what investors can learn from this period in history.
Der zweite Teil einer dreiteiligen Videoserie untersucht Collateralized Debt Obligations (CDOs) und synthetische CDOs und ihre Rolle in der globalen Finanzkrise.