Immobilien sind eine sich ständig weiterentwickelnde Anlageklasse mit strukturellen Trends, die in einigen Marktsegmenten Anlagechancen schaffen, in anderen aber zu Herausforderungen führen.
Immer ausgefeiltere Technologien, die rasante Urbanisierung und der demografische Wandel haben das Verbraucherverhalten grundlegend verändert – ebenso wie den Bedarf und die Nutzungsanforderungen an Immobilien. Diese Entwicklung bietet Anlegern die Chance, von den wachsenden Unterschieden zwischen den verschiedenen Immobilienarten zu profitieren, was die Notwendigkeit eines aktiven und selektiven Anlageansatzes unterstreicht.
Starke langfristige Trends geben den Takt vor
Digitalisierung
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der steigende mobile Datenverbrauch heizen die Nachfrage nach mehr Datenspeicher, höherer Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur an, was den Betreibern von Rechenzentren und Funkmasten Preismacht verleiht. Laut IDC wird sich die Global DataSphere* zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich mehr als verdoppeln.
* Die Global DataSphere (globale Datensphäre) ist ein Maß dafür, wie viele Daten jedes Jahr erzeugt, erfasst, repliziert und verbraucht werden. IDC = International Data Corporation
Demografischer Wandel
Beschleunigte Innovationen in der Medizin, eine wachsende Mittelschicht und die alternde Bevölkerung treiben das langfristige Wachstum im Gesundheitswesen – und mit ihm die Nachfrage nach Laborflächen und Seniorenwohnungen. In den USA wird sich bis 2060 Prognosen zufolge die Zahl der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, im Vergleich zu 2018 (52 Millionen) auf 95 Millionen fast verdoppeln.*
* U.S. Census Bureau, Bevölkerungsprognosen.
Nachhaltigkeit
Immobilien sind für mehr als ein Drittel des weltweiten Energieverbrauchs und der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.* Beim Engagement für Netto-Null-Emissionen wird der Sektor daher eine zentrale Rolle spielen.
Die Reduzierung des Kohlenstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, die durch den Bau und Betrieb von Immobilien verursacht werden, ist auch in finanzieller Hinsicht sinnvoll. Umweltfreundlichere Gebäude können Aufschläge auf die Mieten und die Verkaufspreise erzielen.
* Internationale Energieagentur (IEA)
Komfortabler Lebensstil
Die Nachfrage nach Logistik- und Lagerflächen wird nach wie vor getrieben durch den wachsenden Onlinehandel, geopolitische Faktoren, Nearshoring-Aktivitäten und Unternehmen, die ihre Lagerbestände erhöhen, um Lieferkettenproblemen entgegenzuwirken. Es wird erwartet, dass die weltweite E-Commerce-Durchdringung von 57% im Jahr 2023 auf 67% im Jahr 2027 zunimmt.*
* Statista-Prognose, Stand: August 2023.
Ein differenzierter Ansatz für Immobilienanlagen
Das Global Property Equities Team ist bestrebt, aktiv Immobilientitel zu identifizieren, die für die Branche zukunftsweisend sind – ohne Ausrichtung nach Stil, Immobilientyp oder Marktkapitalisierung. Wir nutzen unsere Kenntnisse der lokalen Immobilienmärkte in Verbindung mit einem wiederholbaren, disziplinierten Anlageprozess, um Immobilienunternehmen und -sektoren zu ermitteln, die das beste langfristige Wachstumspotenzial bieten.
Unsere Fonds sind darauf ausgelegt:
Anlegern eine einfache Diversifizierung in Immobilien zu ermöglichen
Ertrags- und Wachstumschancen zu bieten
Von starken langfristigen Trends profitieren
Unsere Immobilienfonds
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Wie nutze ich Immobilien in meinem Portfolio?
Die Allokation in Immobilien würde zu einem Anstieg der gesamten wiederkehrenden Erträge des Portfolios führen, begleitet von einer höheren Sensitivität gegenüber den Zinsen und dem Marktzyklus, was unserer Meinung nach ständig überwacht werden sollte.
— Matthew Bullock
Leiter des Bereichs EMEA – Portfoliokonstruktion und Strategie
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Management
Wir verfolgen einen aktiveren Ansatz als viele Immobilienaktien-Manager, mit einem aktiven Anteil von typischerweise mehr als 70 %*
*Quelle: Janus Henderson. Basierend auf unserer globalen Immobilienaktien-Strategie.
Globales Team,
lokale Expertise
Ein Team von Immobilienexperten mit Vor-Ort-Präsenz in Europa, Asien und Nordamerika, das sich lokale Marktkenntnisse und Branchenbeziehungen zunutze macht.
Differenzierter
Ansatz
Konzentriert auf Chancen im gesamten Spektrum der Anlageklasse, einschließlich alternativer Nutzungsmöglichkeiten von Immobilien und Sektoren außerhalb der Benchmark.
Markteinblicke
Unser Team
Co-Head of Global Property Equities | Fund Manager
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Portfoliomanager
WICHTIGE INFORMATIONEN
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