Nutzen Sie die Kraft des nachhaltigen Investierens in Ihrem Portfolio
Im vorletzten Teil der Thematic Investing-Videoreihe des Portfolio Construction and Strategy (PCS)-Team diskutiert Matthew Bullock, EMEA-Head of Portfolio Construction and Strategy, was eine nachhaltige Allokation für ein Portfolio bewirken kann.
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Zentrale Erkenntnisse:
- Anhaltende globale ökologische und soziale Trends, einschließlich des Klimawandels und des demografischen Wandels, veranlassen Anleger dazu, Unternehmen in Betracht zu ziehen, die einen positiven Einfluss haben und wahrscheinlich die "Gewinner" von morgen sein werden.
- Portfolioanalysen deuten darauf hin, dass die Beimischung nachhaltiger Anlagen zu traditionellen Portfolios das Risiko nicht wesentlich beeinflusst, aber die Rendite verbessern kann. Anleger sollten sich jedoch der Large-Cap-Tendenz bewusst sein, die ESG-Indizes aufweisen können.
- Unser Anlageexperten PCS-Team kann maßgeschneiderte Unterstützung bei der Integration nachhaltiger Anlagen in Portfolios bieten, indem es die hauseigene EDGE-Technologie von Janus Henderson nutzt, um sicherzustellen, dass Anleger fundierte Entscheidungen treffen, die mit ihren finanziellen Zielen und der sich entwickelnden nachhaltigen Anlagelandschaft im Einklang stehen.
JHI
JHI
Nachhaltiges Investieren ist einer von vier Bereichen, die wir bei Janus Henderson als Anlagebereich mit beträchtlichen Wachstumschancen in der Zukunft identifiziert haben.
Es besteht kein Zweifel daran, dass nachhaltiges Investieren sowie die Megatrends Umwelt und Gesellschaft, die die Weltwirtschaft heute und in Zukunft prägen, erheblichen Rückenwind haben.
Wir sind Zeugen eines Generationswechsels, bei dem wir den Klimawandel, eine alternde Bevölkerung, Ressourcenknappheit und eine boomende Bevölkerung erleben.
Anleger auf der ganzen Welt ändern also zu Recht ihre Portfolios, um Unternehmen zu unterstützen, die versuchen, eine positive Veränderung herbeizuführen, aber auch, um am wahrscheinlichen Aufwärtspotenzial zu partizipieren, indem sie die Gewinner von morgen identifizieren.
Es ist jedoch unerlässlich, dass Anleger die Auswirkungen von Portfolioänderungen im Voraus berücksichtigen, wie z. B. ein erhöhtes Engagement in nachhaltigen Anlagen.
Werfen wir also einen Blick darauf, was passiert, wenn wir einem traditionellen Aktienportfolio nachhaltige Anlagen hinzufügen.
Mit unserer hauseigenen Janus Henderson EDGE-Technologie gehen wir in diesem Fall ein Standard-Aktienengagement ein, wir verwenden einfach den MSCI All Country World Index und sehen, was passiert, wenn wir ein Engagement in einem breiten nachhaltigen Index hinzufügen, in diesem Fall dem MSCI World ESG Leaders Index.
Wie wir hier sehen können, hat die Aufnahme der ESG-Allokation in das Portfolio nur sehr geringe Auswirkungen auf das Risiko, tatsächlich ist es in der Vergangenheit fast identisch, dass auch die Renditen gestiegen wären!
Das Gleiche gilt für die Drawdowns, die sich ebenfalls nur sehr wenig ändern.
Wir können jedoch erkennen, dass der ESG-Index eher agnostisch zwischen Large-Cap-Value und Large-Cap-Wachstum ist, daher möchten wir dies in unsere Überlegungen einbeziehen, wenn wir die richtige Vermögensallokation bestimmen.
Jetzt wissen wir, dass nachhaltiges Investieren ein sehr breites Feld ist und ein einfacher ESG-Index nicht das repräsentiert, was viele Anleger tun.
Hier suchen wir bei Janus Henderson nach Partnerschaften mit Ihnen, indem wir unsere Janus Henderson Edge-Technologie einsetzen, um Ihr Portfolio zu überprüfen und die Auswirkungen potenzieller Änderungen zu berücksichtigen, bevor sie vorgenommen werden.
Das Janus Henderson Portfolio Construction & Strategy Team steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine Portfolioberatung zu vereinbaren und mehr über die Trends zu erfahren, die wir in Zukunft sehen.
Markteinblicke
Die vorstehenden Einschätzungen sind die des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Die Bezugnahme auf einzelne Wertpapiere stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers, einer Anlagestrategie oder eines Marktsektors dar und sollten nicht als gewinnbringend angesehen werden. Janus Henderson Investors, die mit ihr verbundenen Berater oder ihre Mitarbeiter haben möglicherweise eine Position in den genannten Wertpapieren.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Performance-Angaben beinhalten Erträge und Kapitalgewinne bzw. -verluste, aber keine wiederkehrenden Gebühren oder sonstigen Ausgaben des Fonds.
Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen oder fallen. Es kann daher sein, dass Sie nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten.
Die Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.
Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreten.
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Zentrale Erkenntnisse:
- Anhaltende globale ökologische und soziale Trends, einschließlich des Klimawandels und des demografischen Wandels, veranlassen Anleger dazu, Unternehmen in Betracht zu ziehen, die einen positiven Einfluss haben und wahrscheinlich die "Gewinner" von morgen sein werden.
- Portfolioanalysen deuten darauf hin, dass die Beimischung nachhaltiger Anlagen zu traditionellen Portfolios das Risiko nicht wesentlich beeinflusst, aber die Rendite verbessern kann. Anleger sollten sich jedoch der Large-Cap-Tendenz bewusst sein, die ESG-Indizes aufweisen können.
- Unser Anlageexperten PCS-Team kann maßgeschneiderte Unterstützung bei der Integration nachhaltiger Anlagen in Portfolios bieten, indem es die hauseigene EDGE-Technologie von Janus Henderson nutzt, um sicherzustellen, dass Anleger fundierte Entscheidungen treffen, die mit ihren finanziellen Zielen und der sich entwickelnden nachhaltigen Anlagelandschaft im Einklang stehen.