Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
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Der Fonds investiert wenigstens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, unter anderem Unternehmen mit eher niedriger Marktkapitalisierung, aus beliebigen Branchen in den USA.
Der Fonds darf auch in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Wertpapiere von Unternehmen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Der Unteranlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Kapitalgewinne oder Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die der Fonds investieren darf, da er die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageverwalter verfügt über große Freiheiten bei der auf seinen Überzeugungen beruhenden Titelauswahl, was zu stark abweichenden Gewichtungen im Portfolio im Vergleich zur Benchmark führen kann. Der Fonds darf Unternehmen halten, die nicht im Index enthalten sind.
Weniger
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können aufgrund von Markt- und Wechselkursschwankungen fallen oder steigen, sodass Anleger möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.
Potenzielle Anleger müssen vor einer Anlage den Prospekt und – sofern relevant – das Basisinformationsblatt des Fonds lesen.
Diese Website ist eine Marketing-Anzeige und gilt nicht als Anlageempfehlung.
Über diesen Fonds
- Auf der Grundlage unseres eingehenden Fundamental-Research analysieren wir unabhängig ein breites Spektrum an Chancen, um Unternehmen zu identifizieren, die mit einem signifikanten Abschlag zum inneren Wert gehandelt werden und in der Lage sind, über einen langen Zeitraum Wachstum zu generieren.
- Wir suchen nach beständigen Unternehmen, deren Geschäftsmodell missverstanden wird, deren Vermögenswerte unterbewertet sind oder deren Wachstumskurve vom Markt unterschätzt wird, um ein konzentriertes All-Cap-Portfolio mit differenzierten Renditequellen aufzubauen.
- Mit einem breiten Spektrum an Chancen, differenzierten Renditequellen und einer Diversifizierung über Marktkapitalisierung und Stil hinweg kann das Portfolio als diversifizierendes Aktienvermögen dienen, das nicht an den Index oder die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gekoppelt ist.
