Herausforderung für den Kunden
Unser Kunde suchte eine optimale Fixed Income-Allokation, die eine niedrige Korrelation mit den Aktienmärkten aufweist (wie es beispielsweise bei Staatsanleihen der Fall ist), jedoch auch potenziell hohe laufende Einnahmen generiert und bei einer Erholung/einem Risk-on-Umfeld an Aufwärtspotenzialen partizipiert.

Unser Ansatz
Unsere PCS-Experten entwickelten gemeinsam mit dem CIO die relevanteste Szenarioanalyse, einen Stresstest für die aktuelle Assetallokation sowie verschiedene alternative Allokationsvorschläge.

Das Ergebnis
Wir haben einen Makro-Ausblick und einen passgenauen Vorschlag entwickelt, auf dessen Grundlage die Allokation bestehender Strategien neu ausgerichtet und eine neue, dynamische Lösung eingeführt wurde.

Herausforderung für den Kunden
Ein Vermögensverwalter sah sich nach verschiedenen Akquisitionen mit anhaltenden Schwierigkeiten konfrontiert, beispielsweise in Bezug auf die Integration unterschiedlicher Modellportfolios und nicht skalierbarer Prozesse innerhalb des neuen Geschäftsbereichs.

Unser Ansatz
Unsere Portfoliostrategen nutzten die interne Datenbank unseres PCS-Teams, um relevante Anlagemerkmale innerhalb des aktuellen Modellspektrums des Kunden hervorzuheben. Sie führten sodann eine vergleichende Modellanalyse durch, um die wichtigsten Unterschiede zu den neu erworbenen Modellen aufzuzeigen.

Das Ergebnis
Dem Kunden ist eine effektive Zusammenführung der erworbenen Modellportfolios durch fortlaufende, genau spezifizierte Vergleiche gelungen.

Herausforderung für den Kunden
Ein großer Vermögensverwalter wollte sich einen strategischen Überblick verschaffen über die europäischen Aktienfonds, die im Rahmen seiner Anlagemöglichkeiten verfügbar sind.

Unser Ansatz
Unsere PCS-Experten führten eine umfassende Prüfung der neuen Fondspalette durch, um sie dem Anlageausschuss des Kunden zu präsentieren, damit dieser prüfen konnte, ob den Endkunden eine hinreichende Auswahl mit minimalen Überschneidungen zur Verfügung steht und die Strategien weiterhin mit der erklärten Anlagephilosophie des Vermögensverwalters übereinstimmen.

Das Ergebnis
Eine Überprüfung und Beratung von internen und externen Risikomodellierungslösungen, die Vertrauen in die ausgewählte Produktpalette des Kunden schafften.

Herausforderung für den Kunden
Der Kunde war unsicher, ob seine bestehenden Portfolios noch an den aktuellen Markttrends und -chancen ausgerichtet waren.

Unser Ansatz
Unser PCS-Team hat die Philosophie des Kunden in Bezug auf den Portfolioaufbau umfassend analysiert und unsere firmeneigene Datenbank genutzt um sicherzustellen, dass relevantes Feedback und Benchmarking bereitgestellt werden.

Das Ergebnis
Unser Kunde erlangte Zuversicht, dass seine Modelle die angestrebten Ziele erreicht und im Vergleich zu ähnlichen Angeboten breitere Trends und Chancen erfasst haben.

Herausforderung für den Kunden
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten erhielt ein Vermögensverwalter immer mehr ESG-Anfragen von seinen Kunden und wollte herausfinden, wie er Nachhaltigkeit am besten in seine Prozesse integrieren kann.

Unser Ansatz
In enger Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und unserem PCS-Team wurden die Vor- und Nachteile ermittelt, die eine ESG-Integration in bestehende Modelle gegenüber der Entwicklung eines eigenständigen, auf die Ziele der Kunden zugeschnittenen ESG-Modells aufweist. Nachdem die Entscheidung gefallen war, arbeitete das Team daran, das ESG-Modell des Kunden mit dessen bestehenden Prozess abzustimmen.

Das Ergebnis
Unser Kunde erlangte Vertrauen in die Einführung eines neuen, ESG-spezifischen Modells.